britama.com, Penawaran Umum Perdana (IPO / Initial Public Offering) Saham PT Lavender Bina Cendikia Tbk (BMBL) dilakukan oleh PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia (YP) dan PT KGI Sekuritas Indonesia (HD) selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham ini.
Adapun Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham sebagai berikut:
|
Kegiatan
|
Tanggal
|
|---|---|
| Tanggal Efektif |
30 Des 2022
|
| Masa Penawaran |
03 – 09 Jan 2023
|
| Tanggal Penjatahan |
09 Jan 2023
|
| Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik |
10 Jan 2023
|
| Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I pada BEI |
11 Jan 2023
|
| Awal Perdagangan Waran Seri I |
11 Jan 2023
|
| Akhir Perdagang Waran Seri I | |
| —Pasar Reguler & Negosiasi |
05 Jan 2024
|
| —Pasar Tunai |
09 Jan 2024
|
| Periode Pelaksanaan Waran Seri I |
11 Jul 2023 – 10 Jan 2024
|
| Akhir Masa Berlaku Waran Seri I |
10 Jan 2024
|
Jumlah Saham yang ditawarkan dalam IPO ini adalah sebanyak 280.000.000 lembar saham baru atau sebanyak 27,19% dari jumlah modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum dengan Nilai Nominal Rp40,- dan Harga Penawaran Rp188,- per saham dan sebanyak 224.000.000 lembar Waran Seri I atau sebanyak-banyaknya 29,87% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini, yang menyertai saham baru yang namanya tercatat dalam daftar penjatahan IPO, yaitu 09 Januari 2023. Setiap pemegang 10 saham baru berhak memperoleh 8 waran, dimana setiap 1 waran memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru yang bernilai nominal Rp40,- setiap sahamnya dengan harga pelaksanaan sebesar Rp250,- per saham.
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang terkait dengan Penawaran Umum akan digunakan seluruhnya, sebagai berikut:
-
Sekitar 76% untuk Capital Expenditure berupa pelunasan pembelian apartemen dan bangunan, pembelian ruang kantor, penambahan ruang kelas, renovasi kantor dan ruang kelas, renovasi bangunan dan apartemen, pengembangan kanal pembelajaran digital, pengembangan konten untuk pembelajaran digital dan program Virtual Reality; dan
-
Sisanya sekitar 24% untuk Modal Kerja berupa biaya pemasaran, biaya training dan biaya konsultan pengembangan (untuk sumber daya manusia dan Keuangan.
Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya untuk modal kerja Perseroan.
PT Lavender Bina Cendikia didirikan pada tanggal 27 November 2013. Kantor pusat PT Lavender Bina Cendikia berlokasi di Office Tower Taman Melati Lt.5, Jalan Margonda Raya No.525A Depok, Jawa Barat, Indonesia.
Ruang lingkup kegiatan usaha PT Lavender Bina Cendikia adalah bergerak dalam bidang pendidikan bimbingan belajar dan penyuluhan swasta. Saat ini, kegiatan usaha utama BMBL adalah menjalankan usaha dalam bidang pendidikan bimbingan belajar dan konseling swasta.
Sebelum Penawaran Umum Perdana, saham PT Lavender Bina Cendikia dimiliki oleh PT Sentra Investa Maksima (42,17%), PT Ammar Al Amanah (34,50%), Galih Pandekar (12,83%) dan Aulia Firdaus (10,50%).
