britama.com, Jadwal Rights Issue II (Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II / PMHMETD II) NOBU / Bank Nationalnobu Tbk dan “Star Pacific Tbk (LPLI) sebagai pembeli siaga”.
Sebanyak-banyaknya 681.819.174 Saham Baru akan diterbitkan dalam PMHMETD ini. Dengan rasio pembagian Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) adalah setiap 81 saham lama Bank Nationalnobu Tbk yang dimiliki akan mendapatkan 12 HMETD, dimana setiap pemegang 1 HMETD berhak untuk membeli 1 Saham Baru NOBU dengan nilai nominal Rp100,- setiap saham, dengan harga pelaksanaan Rp592,- per saham.
Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down).
PT Putera Mulia Indonesia adalah pemilik dan pemegang sah atas 1.099.000.000 saham atau sebesar 23,88% dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor ke dalam Bank Nationalnobu Tbk dan memiliki sejumlah 162.814.814 HMETD, akan melaksanakan sebagian HMETD yang dimilikinya sampai dengan sebanyak-banyaknya senilai Rp35.000.000.000 atau setara dengan sebanyak-banyaknya 59.121.621 saham dan tidak mengalihkan sisa HMETD yang dimiliki kepada pihak lain.
Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang saham atau pemegang HMETD, maka sisanya akan dijatahkan secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka Pembeli Siaga, yaitu Star Pacific Tbk (LPLI) akan membeli sebagian sisa saham yang tidak diambil dengan total sebanyak-banyaknya Rp368.000.000.000 atau setara dengan sebanyak-banyaknya 621.621.621 saham dengan melakukan penyetoran dalam bentuk lain selain uang (inbreng).
Rencana Penggunaan Dana yang di peroleh dari hasil PMHMETD II setelah di kurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan, sebagai berikut:
-
Sebesar Rp368.000.000.000 untuk pembelian aset berupa Gedung Graha Lippo yang dimiliki oleh Star Pacific Tbk (LPLI). Gedung Graha Lippo, berlokasi Jl. Boulevard Diponegoro No. 101 Curug Neglasari Tangerang Banten, Klp. Dua, Kec. Klp Dua, Kabupaten Tangerang, Banten. Transaksi ini merupakan transaksi terafiliasi (kesamaan pengendalian yaitu DR James Tjahaja Riady yang merupakan Pemegang Saham Pengendali Terakhir Perseroan dan Pengendali dari Star Pacific Tbk (LPLI)); dan
-
Sisanya untuk modal kerja Perseroan berupa penyaluran kredit kepada nasabah.
Untuk diketahui, pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Bank Nationalnobu Tbk sebelum PMHMETD II ini yaitu: PT Putera Mulia Indonesia (23,88%), PT Prima Cakrawala Sentosa (18,88%), Matahari Department Store Tbk (LPPF) (15,82%) OCBC Securities Pte. Ltd. (11,22%), Nomura Securities Co. Ltd. (9,31%) dan Lippo General Insurance Tbk (LPGI) (7,33%).
Adapun jadwal kegiatan Rights Issue II tersebut sebagai berikut:
Kegiatan
|
Tanggal
|
---|---|
Tanggal Cum HMETD di Pasar Reguler dan Nego |
09 Feb 2023
|
Tanggal Ex HMETD di Pasar Reguler dan Nego |
10 Feb 2023
|
Tanggal Cum HMETD di Pasar Tunai |
13 Feb 2023
|
Tanggal Ex HMETD di Pasar Tunai |
14 Feb 2023
|
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak menerima HMETD |
13 Feb 2023
|
Tanggal distribusi HMETD |
14 Feb 2023
|
Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia (BEI) |
15 Feb 2023
|
Periode Perdagangan HMETD |
15 – 21 Feb 2023
|
Periode Pelaksanaan HMETD |
15 – 21 Feb 2023
|
Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD |
17 – 23 Feb 2023
|
Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan |
23 Feb 2023
|
Tanggal Penjatahan Efek Tambahan |
24 Feb 2023
|
Tanggal Pengembalian Uang yang tidak memperoleh Penjatahan |
28 Feb 2023
|