Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH)

Banner Image

britama.com, Penawaran Umum Perdana (IPO / Initial Public Offering) Saham PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) dilakukan oleh PT Indo Capital Sekuritas (IU) dan PT KGI Sekuritas Indonesia (HD) selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan selaku Penjamin Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Adapun Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham sebagai berikut:

  • 02 Mei 2023: Tanggal Efektif
  • 02 – 04 Mei 2023: Masa Penawaran
  • 04 Mei 2023: Tanggal Penjatahan
  • 05 Mei 2023: Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik
  • 08 Mei 2023: Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I Pada Bursa Efek Indonesia
  • 08 Mei 2023 – 02 Mei 2025: Periode Perdagangan Waran Seri I di pasar Reguler & Negosiasi
  • 08 Mei 2023 – 07 Mei 2025: Periode Perdagangan Waran Seri I di pasar Tunai
  • 08 November 2023 – 08 Mei 2025: Periode Pelaksanaan Waran Seri I
  • 09 Mei 2025: Tanggal Akhir Masa Berlaku Waran Seri I

PT Era Media Sejahtera akan menawarkan sebanyak 1.547.500.000 lembar saham baru atau sebanyak 20,00% dari jumlah modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana (IPO) dengan Nilai Nominal Rp10,- dan Harga Penawaran sebesar Rp100,- per saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp154.750.000.000,-.

Selain itu, Perseroan juga akan menerbitkan sebanyak 1.238.000.000 lembar Waran Seri I dengan rasio pembagian setiap pemegang 5 saham baru berhak atas 4 Waran Seri I, dimana setiap 1 waran memberikan hak untuk membeli 1 saham baru dengan harga pelaksanaan sebesar Rp135,- per saham. Nilai hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp167.130.000.000,-.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang terkait dengan Penawaran Umum akan digunakan seluruhnya oleh PT Era Media Sejahtera untuk, sebagai berikut:

  1. Sekitar 7,07% untuk belanja modal berupa biaya pengadaan aset media periklanan yang dibeli dari Pihak Ketiga, dan akan ditempatkan di berbagai lokasi/media spot yang bekerjasama dengan Perseroan diantaranya pada 206 titik pada PD Pasar Jaya dan sebanyak 50 unit pada Gudang Induk Koperasi Unit Desa. Perseroan telah menunjuk PT Media Milik Bersama sebagai perusahaan pengadaan barang untuk pembelian perangkat media iklan.
  2. Sekitar 92,93% untuk digunakan sebagai modal kerja sebagai berikut:
    • biaya penyewaan slot iklan baik berupa penyewaan Media OOH (out of Home), media DOOH (digital out of home) ataupun dalam bentuk media lainnya baik digital maupun media kreatif lainnya;
    • biaya pemasaran dan penjualan serta operasional berupa biaya konektivitas jaringan, biaya listrik, biaya air dan biaya utilitas lainnya;
    • biaya penyewaan infrastukrtur jasa cloud dan jasa internet serta product development untuk menunjang layanan yang paripurna kepada pelanggan Perseroan;
    • biaya tenaga kerja berikut biaya sertifikasi, biaya pelatihan SDM berbasis kompetensi termasuk pelatihan SDM dibidang IT, SDM untuk Creative Design untuk menunjang bisnis Media (Adtech) berbasis teknologi;
    • biaya dalam rangka peningkatan kapasitas layanan media berupa pemeliharaan sistem IT dan biaya pemeliharaan perangkat media Perseroan.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja.

PT Era Media Sejahtera didirikan pada tanggal 14 Januari 2021 dan berlokasi di Ruko Fatmawati Mas Blok B5 Kav 205, Jl. RS Fatmawati No 20, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan 12430, Indonesia. Saat ini, fokus utama PT Era Media Sejahtera adalah bergerak di bidang pengiklanan yaitu media Out Of Home (OOH), Media Digital Out Of Home, Transit Media, Digital Advertising, Meta Media, Key Opinion Leader (KOL) Marketing, First Party Data, dan Inovation Media.

Sebelum Penawaran Umum Perdana (IPO), saham PT Era Media Sejahtera dimiliki oleh PT Prambanan Investasi Sukses (99,61%) dan Faysal Deni Rahman (0,39%).

×
Temukan Pilihan Terbaikmu!
Temukan Pilihan Terbaikmu!
Temukan Pilihan Terbaikmu!
Banner Image