britama.com, Penawaran Umum Perdana (IPO / Initial Public Offering) Saham PT MPX Logistics International Tbk (MPXL) dilakukan oleh Panin Sekuritas Tbk (GR atau IDX: PANS) selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan selaku Penjamin Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham ini.
Adapun Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham sebagai berikut:
- 28 April 2023: Tanggal Efektif
- 03 – 05 Mei 2023: Masa Penawaran
- 05 Mei 2023: Tanggal Penjatahan
- 08 Mei 2023: Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik
- 09 Mei 2023: Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I Pada Bursa Efek Indonesia
- 09 Mei 2023 – 03 Mei 2024: Periode Perdagangan Waran Seri I di pasar Reguler & Negosiasi
- 09 Mei 2023 – 07 Mei 2024: Periode Perdagangan Waran Seri I di pasar Tunai
- 09 November 2023 – 08 Mei 2024: Periode Pelaksanaan Waran Seri I
- 08 Mei 2024: Tanggal Akhir Masa Berlaku Waran Seri I
PT MPX Logistics International menawarkan sebanyak 400.000.000 lembar saham baru atau sebanyak 20,00% dari jumlah modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana (IPO) dengan Nilai Nominal Rp25,- dan Harga Penawaran sebesar Rp108,- per saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp43.200.000.000,-.
Selain itu, Perseroan juga akan menerbitkan sebanyak 80.000.000 lembar Waran Seri I dengan rasio pembagian setiap pemegang 5 saham baru berhak atas 1 Waran Seri I, dimana setiap 1 waran memberikan hak untuk membeli 1 saham baru dengan harga pelaksanaan sebesar Rp368,- per saham. Nilai hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp29.440.000.000,-.
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang terkait dengan Penawaran Umum akan digunakan seluruhnya oleh PT MPX Logistics International untuk, sebagai berikut:
-
Sekitar 12,76% untuk pembayaran uang muka untuk pembelian armada truk Hino / 6 x 2 dari PT Persada Lampung Raya (Authorized Dealer Hino) selaku pihak yang memberikan penawaran pembelian Unit Kendaraan Hino kepada Perseroan.
-
Sekitar 36,99% untuk pembelian 2 bidang tanah beserta bangunan kantor dari Jevi Andradi (Tidak Terafiliasi),
-
Sekitar 50,25% untuk Modal Kerja, yaitu untuk pembelian material, biaya operasional, pemeliharaan kendaraan, pengurusan perizinan kendaraan, biaya kantor lainnya, pelunasan utang dagang, dan pelunasan akrual.
Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan seluruhnya untuk Modal Kerja, yaitu untuk pembelian material, biaya operasional, pemeliharaan kendaraan, pengurusan perizinan kendaraan, biaya kantor lainnya, dan pelunasan utang dagang.
PT MPX Logistics International didirikan pada tanggal 17 Maret 2017 dan berlokasi di Jl. Soekarno Hatta No. 16 A, Kampung Baru Raya, Labuhan Ratu, Bandar Lampung, Lampung 35148, Indonesia. Saat ini, fokus utama PT MPX Logistics International adalah bergerak di bidang pengangkutan dan perdagangan besar material (semen, kapur, pasir, batu).
Sebelum Penawaran Umum Perdana (IPO), saham PT MPX Logistics International dimiliki oleh Ye Hun Ki (27,50%), James Sigit Chandra (25,00%), Wijaya Candera (25,00%), PT Bolde Indonesia (12,50%), PT Denka Lintas Indonesia (5,00%) dan Tjong Tjen Tjhing (5,00%).
