britama.com, Penawaran Umum Perdana (IPO / Initial Public Offering) Saham PT Sarana Mitra Luas Tbk (SMIL) dilakukan oleh PT MNC Sekuritas (EP), PT KB Valbury Sekuritas (CP) dan PT Erdikha Elit Sekuritas (AO) selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan selaku Penjamin Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham ini.
Adapun Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham sebagai berikut:
- 04 Mei 2023: Tanggal Efektif
- 08 – 10 Mei 2023: Masa Penawaran
- 10 Mei 2023: Tanggal Penjatahan
- 11 Mei 2023: Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik
- 12 Mei 2023: Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I Pada Bursa Efek Indonesia
- 12 Mei 2023 – 06 Mei 2025: Periode Perdagangan Waran Seri I di pasar Reguler & Negosiasi
- 12 Mei 2023 – 08 Mei 2025: Periode Perdagangan Waran Seri I di pasar Tunai
- 13 November 2023 – 09 Mei 2025: Periode Pelaksanaan Waran Seri I
- 09 Mei 2025: Tanggal Akhir Masa Berlaku Waran Seri I
PT Sarana Mitra Luas akan menawarkan sebanyak 1.750.000.000 lembar saham baru atau sebanyak 20,00% dari jumlah modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana (IPO) dengan Nilai Nominal Rp50,- dan Harga Penawaran sebesar Rp100,- per saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp175.000.000.000,-.
Selain itu, Perseroan juga akan menerbitkan sebanyak 2.450.000.000 lembar Waran Seri I dengan rasio pembagian setiap pemegang 5 saham baru berhak atas 7 Waran Seri I, dimana setiap 1 waran memberikan hak untuk membeli 1 saham baru dengan harga pelaksanaan sebesar Rp500,- per saham. Nilai hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp1.225.000.000.0000,-.
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang terkait dengan Penawaran Umum akan digunakan seluruhnya oleh PT Sarana Mitra Luas untuk, sebagai berikut:
-
Sekitar 43,99% atau sekitar Rp75,00 miliar untuk pembelian 250 unit forklift dan material handling equipment lainnya dalam rangka menambah kapasitas dan diversifikasi unit rental Perseroan;
-
Sekitar 14,70% atau sekitar Rp25,06 miliar untuk pembelian 189 unit lithium battery dan 250 unit lithium battery charger dalam rangka menunjang operasional electric forklift Perseroan;
-
Sekitar 3,48% atau sekitar Rp5,94 miliar untuk pembelian 20 unit kendaraan operasional dalam rangka menunjang operasional Perseroan; dan
-
Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yaitu untuk pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari, antara lain namun tidak terbatas untuk pembayaran gaji karyawan, pembelian sparepart, biaya bahan bakar, pembiayaan kegiatan operasional, dan lain-lain.
Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja.
PT Sarana Mitra Luas didirikan pada tanggal 02 Agustus 2010 dan berlokasi di Jl. Gemalapik Raya No. 130 – 111, Pasirsari, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat 17530, Indonesia. Saat ini, fokus utama PT Sarana Mitra Luas adalah bergerak di bidang penyewaan forklift dan material handling equipment lainnya.
Sebelum Penawaran Umum Perdana (IPO), saham PT Sarana Mitra Luas dimiliki oleh Hadi Suhermin (60,00%), Lucia Irawaty Lie (30,00%) dan Winston Suhermin (10,00%).