britama.com, Penawaran Umum Perdana (IPO / Initial Public Offering) Saham PT Graha Prima Mentari Tbk (GRPM) dilakukan oleh PT NH Korindo Sekuritas Indonesia (XA) selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan selaku Penjamin Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham ini.
Adapun Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham sebagai berikut:
- 27 Juni 2023: Tanggal Efektif
- 04 – 06 Juli 2023: Masa Penawaran
- 06 Juli 2023: Tanggal Penjatahan
- 07 Juli 2023: Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik
- 10 Juli 2023: Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I Pada Bursa Efek Indonesia
- 10 Juli 2023 – 07 Juli 2026: Periode Perdagangan Waran Seri I di pasar Reguler & Negosiasi
- 10 Juli 2023 – 09 Juli 2026: Periode Perdagangan Waran Seri I di pasar Tunai
- 11 Januari 2024 – 10 Juli 2024: Periode Pelaksanaan Waran Seri I
- 10 Juli 2024: Tanggal Akhir Masa Berlaku Waran Seri I
PT Graha Prima Mentari menawarkan sebanyak 309.000.000 lembar saham baru atau sebanyak 20,00% dari jumlah modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana (IPO) dengan Nilai Nominal Rp25,- dan Harga Penawaran sebesar Rp120,- per saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp37.080.000.000,-.
Selain itu, PT Graha Prima Mentari juga akan menerbitkan sebanyak 154.500.000 lembar Waran Seri I dengan rasio pembagian setiap pemegang 2 saham baru berhak atas 1 Waran Seri I, dimana setiap 1 waran memberikan hak untuk membeli 1 saham baru dengan harga pelaksanaan sebesar Rp250,- per saham. Nilai hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp38.625.000.000,-.
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang terkait dengan Penawaran Umum seluruhnya akan digunakan oleh PT Graha Prima Mentari untuk modal kerja yaitu untuk penambahan persediaan di 8 area distribusi baru yaitu di Sumatera dan Jawa dan penambahan persediaan di 7 area distribusi yang sudah ada yaitu Cirebon, Indramayu, Tasikmalaya, Rembang, Pekanbaru, Medan Sunggal, dan Medan Deli.
Sedangkan dana yang akan diperoleh Perseroan dari hasil pelaksanaan Waran Seri I akan dialokasikan untuk modal kerja seperti pembelian persediaan dan biaya operasional.
PT Graha Prima Mentari didirikan pada tanggal 27 April 2007 dan berlokasi di Gedung Grha Prima Indonesia Jl. Tuparev No. 87 A. Cirebon – Jawa Barat, Indonesia. Saat ini, fokus utama PT Graha Prima Mentari adalah distributor resmi Coca-Cola (CCOD – Coca Cola Official Distributor), yang memiliki area distribusi sebanyak 7 kota yakni Pekanbaru, Medan Deli, Medan Sunggal, Cirebon, Indramayu, Tasikmalaya dan Rembang.
Sebelum Penawaran Umum Perdana (IPO), saham PT Graha Prima Mentari dimiliki oleh Rudy Susanto Wijaya (70,00%) dan Agus Susanto (30,00%).
