britama.com, Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VII (PMHMETD VII atau Rights Issue VII) Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) dan “Multipolar Tbk (MLPL) sebagai pembeli siaga”.
Sebanyak-banyaknya 6.875.236.268 Saham Baru akan diterbitkan dalam PMHMETD ini. Dengan rasio pembagian Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) adalah setiap 164 saham lama Matahari Putra Prima Tbk yang dimiliki akan mendapatkan 133 HMETD, dimana setiap pemegang 1 HMETD berhak untuk membeli 1 Saham Baru MPPA dengan nilai nominal Rp50,- setiap saham, dengan harga pelaksanaan Rp80,- per saham.
Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down).
Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD VII ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang saham atau pemegang HMETD, maka sisanya akan dijatahkan secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham.
Multipolar Tbk (MLPL) sebagai Pemegang Saham Utama akan melaksanakan seluruh HMETD yang akan diperolehnya dan akan bertindak sebagai Pembeli Siaga sampai dengan sejumlah saham yang nilainya setara dengan sebanyak-banyaknya Rp300.000.000.000. Sebagai Pemegang Saham Utama, MLPL akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya yaitu sejumlah 2.697.179.883 Saham Baru atau setara dengan Rp215.774.390.640. Sebagai Pembeli Siaga, apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka MLPL akan membeli sebagian sisa saham yang tidak diambil bagian sampai dengan jumlah saham yang nilainya setara dengan sebanyak-banyaknya Rp84.225.609.360, yang seluruhnya akan dibayar secara tunai.
Apabila setelah pelaksanaan HMETD oleh pemegang HMETD, alokasi pemesanan saham tambahan oleh pemegang HMETD dan penyetoran oleh MLPL selaku Pembeli Siaga sesuai komitmennya, masih terdapat sisa saham, maka saham tersebut tidak akan diterbitkan dari portepel.
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD VII ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan seluruhnya oleh Matahari Putra Prima Tbk untuk antara lain: sebanyak Rp150.000.000.000,- untuk pembayaran sebagian pokok utang kepada Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) dan Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA); dan untuk modal kerja, antara lain untuk keperluan peningkatan kualitas persediaan melalui pembelian barang dagangan dari pemasok.
Untuk diketahui, pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Matahari Putra Prima Tbk sebelum PMHMETD VII ini yaitu: Multipolar Tbk (39,23%), BNYM Re Consilium Frontier Equity Fund (7,48%) dan GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) (5,98%).
Adapun jadwal kegiatan Rights Issue VII atau PMHMETD VII tersebut sebagai berikut:
- 10 Juli 2023: Cum HMETD di Pasar Reguler dan Nego
- 11 Juli 2023: Ex HMETD di Pasar Reguler dan Nego
- 12 Juli 2023: Cum HMETD di Pasar Tunai
- 13 Juli 2023: Ex HMETD di Pasar Tunai
- 12 Juli 2023: Daftar Pemegang Saham yang berhak menerima HMETD
- 13 Juli 2023: Distribusi HMETD
- 14 Juli 2023: Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia (BEI)
- 14-21 Juli 2023: Periode Perdagangan HMETD
- 14-21 Juli 2023: Periode Pelaksanaan HMETD
- 18-25 Juli 2023: Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD
- 25 Juli 2023: Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan
- 26 Juli 2023: Penjatahan Efek Tambahan
- 27 Juli 2023: Pembayaran oleh Pembeli Siaga
- 28 Juli 2023: Pengembalian Uang yang tidak memperoleh Penjatahan