britama.com, PT Lupromax Pelumas Indonesia (LMAX) berencana untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) dengan menawarkan sebanyak-banyaknya 195.000.000 saham atau setara dengan 26,09% dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan harga nominal sebesar Rp20,- per saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan kisaran Harga Penawaran Rp160,- sampai dengan Rp200,- setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp39.000.000.000,-.
Selain itu, PT Lupromax Pelumas Indonesia juga menerbitkan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 97.500.000 Waran Seri I yang menyertai Saham Yang Ditawarkan Perseroan atau sebanyak-banyaknya 13,00% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Yang Ditawarkan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan (07 Agustus 2023). Setiap pemegang 2 Saham Yang Ditawarkan Perseroan berhak memperoleh 1 Waran Seri I dimana setiap 1 Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 Saham bernilai nominal Rp20,- dengan Harga Pelaksanaan berkisar Rp170,- sampai dengan Rp180,-. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp17.550.000.000,-.
Untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana ini, PT Lupromax Pelumas Indonesia menunjuk PT Shinhan Sekuritas Indonesia (AH) sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan kesanggupan penuh terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.
Seluruh dana yang diperoleh PT Lupromax Pelumas Indonesia dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah mengurangi semua biaya emisi saham akan digunakan seluruhnya, sebagai berikut: sebanyak-banyaknya 70% untuk pembelian persediaan; dan sisanya untuk biaya operasional.
Dana yang akan diperoleh PT Lupromax Pelumas Indonesia dari Hasil Pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja.
Adapun Jadwal Perkiraan Penawaran Umum Perdana (IPO / Initial Public Offering) Saham, sebagai berikut:
- 20 – 24 Juli 2023: Masa Penawaran Awal
- 31 Juli 2023: Efektif
- 02 – 07 Agustus 2023: Masa Penawaran Umum
- 07 Agustus 2023: Tanggal Penjatahan
- 08 Agustus 2023: Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik
- 09 Agustus 2023: Pencatatan Saham dan Waran Seri I di BEI
- 06 Agustus 2024: Akhir Perdagangan Waran Seri I Pasar Reguler & Negosiasi
- 07 Agustus 2024: Akhir Perdagangan Waran Seri I Pasar Tunai
- 09 Februari 2024 – 08 Agustus 2024: Masa Pelaksanaan Waran Seri I
- 08 Agustus 2024: Akhir Masa Berlaku Waran Seri I
PT Lupromax Pelumas Indonesia didirikan dengan nama PT Karya Pelumas Indonesia pada tanggal 27 Februari 2017 dan berlokasi di Ruko Graha Boulevard Blok A No.15, Jl. Raya Gading Serpong, Kec. Kelapa Dua, Tangerang, Banten 15810. PT Lupromax Pelumas Indonesia bergerak di bidang perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan produk sejenisnya dan perdagangan besar suku cadang dan aksesori mobil. Saat ini, kegiatan usaha utamanya adalah menjalankan usaha dalam industri perdagangan besar minyak pelumas dan pelumas aditif, dengan Merek “Lupromax”. Pemilik merek “Lupromax” adalah Magna International Pte Ltd.
