britama.com, PT Paperocks Indonesia (PPRI) berencana untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) dengan menawarkan sebanyak-banyaknya 275.000.000 saham atau setara dengan 25,58% dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan harga nominal sebesar Rp50,- per saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan kisaran Harga Penawaran Rp130,- sampai dengan Rp150,- setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp41.250.000.000,-.
Selain itu, PT Paperocks Indonesia juga menerbitkan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 165.000.000 Waran Seri I yang menyertai Saham Yang Ditawarkan Perseroan atau sebanyak-banyaknya 20,63% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Yang Ditawarkan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan (04 Agustus 2023). Setiap pemegang 5 Saham Yang Ditawarkan Perseroan berhak memperoleh 3 Waran Seri I dimana setiap 1 Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 Saham bernilai nominal Rp50,- dengan Harga Pelaksanaan Rp200,-. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp33.000.000.000,-.
Untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana ini, PT Paperocks Indonesia menunjuk PT Indo Capital Sekuritas (IU) sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan kesanggupan penuh terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.
Seluruh dana yang diperoleh PT Paperocks Indonesia dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah mengurangi semua biaya emisi saham akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja antara lain untuk membiayai persediaan seperti persediaan papercup, paperbowl, paperbag, dan paperwrap dan biaya operasional yaitu beban penjualan dan beban umum & administrasi Perusahaan.
Dana yang akan diperoleh Perseroan dari Hasil Pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional yaitu persediaan dan biaya operasional antara lain beban penjualan dan beban umum & administrasi Perusahaan.
Adapun Jadwal Perkiraan Penawaran Umum Perdana (IPO / Initial Public Offering) Saham, sebagai berikut:
- 20 – 24 Juli 2023: Masa Penawaran Awal
- 31 Juli 2023: Efektif
- 02 – 04 Agustus 2023: Masa Penawaran Umum
- 04 Agustus 2023: Tanggal Penjatahan
- 07 Agustus 2023: Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik
- 08 Agustus 2023: Pencatatan Saham dan Waran Seri I di BEI
- 02 Agustus 2024: Akhir Perdagangan Waran Seri I Pasar Reguler & Negosiasi
- 06 Agustus 2024: Akhir Perdagangan Waran Seri I Pasar Tunai
- 09 Februari 2024 – 07 Agustus 2024: Masa Pelaksanaan Waran Seri I
- 07 Agustus 2024: Akhir Masa Berlaku Waran Seri I
PT Paperocks Indonesia didirikan pada tanggal 14 Februari 2011 dan berlokasi di Ruko Cibubur Times Square Blok C 1 N0. 23, Jalan Alternatif Cibubur RT.001/RW.010, Kel. Jatikarya, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat 17435. PT Paperocks Indonesia bergerak di bidang perdagangan besar barang dari kertas dan karton, angkutan bermotor untuk barang umum, dan pergudangan dan penyimpanan. Saat ini, kegiatan usaha utamanya adalah perdagangan besar kemasan makanan dan minuman dari kertas dan karton.
