britama.com, Penawaran Umum Perdana (IPO / Initial Public Offering) Saham PT Humpuss Maritim Internasional Tbk (HUMI) dilakukan oleh Reliance Sekuritas Indonesia Tbk (LS atau IDX:RELI) selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan selaku Penjamin Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham ini.
Adapun Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham sebagai berikut:
- 31 Juli 2023: Tanggal Efektif
- 02 – 07 Agustus 2023: Masa Penawaran
- 07 Agustus 2023: Tanggal Penjatahan
- 08 Agustus 2023: Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik
- 09 Agustus 2023: Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I di Bursa Efek Indonesia
- 09 Agustus 2023 – 04 Agustus 2026: Periode Perdagangan Waran Seri I di pasar Reguler & Negosiasi
- 09 Agustus 2023 – 06 Agustus 2026: Periode Perdagangan Waran Seri I di pasar Tunai
- 09 Februari 2024 – 07 Agustus 2026: Periode Pelaksanaan Waran Seri I
- 07 Agustus 2026: Tanggal Akhir Masa Berlaku Waran Seri I
PT Humpuss Maritim Internasional menawarkan sebanyak 2.707.000.000 lembar saham baru atau sebanyak 15,00% dari jumlah modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana (IPO) dengan Nilai Nominal Rp100,- dan Harga Penawaran sebesar Rp100,- per saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp270.700.000.000,-.
Selain itu, PT Humpuss Maritim Internasional juga akan menerbitkan sebanyak 1.353.500.000 lembar Waran Seri I dengan rasio pembagian setiap pemegang 2 saham baru berhak atas 1 Waran Seri I, dimana setiap 1 waran memberikan hak untuk membeli 1 saham baru dengan harga pelaksanaan sebesar Rp200,- per saham. Nilai hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp270.700.000.000,-.
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang terkait dengan Penawaran Umum seluruhnya akan digunakan oleh PT Humpuss Maritim Internasional untuk, sebagai berikut:
-
Sebesar 10% untuk kebutuhan modal kerja Perseroan dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional rutin;
- Sisanya, sebesar 90% untuk memperkuat Equity dalam rangka pengembangan usaha Entitas Anak Perseroan, yaitu:
-
Sekitar 36% dialokasikan kepada PT PCS Internasional dalam bentuk penyertaan modal, yang kemudian akan digunakan oleh PT PCS Internasional untuk tambahan modal dalam membeli unit kapal (belanja modal) dan modal kerja dalam kegiatan usaha PT PCS Internasional.
-
Sekitar 14% dialokasikan kepada PT OTS Internasional dalam bentuk penyertaan modal, yang kemudian akan digunakan oleh PT OTS Internasional untuk modal kerja dalam kegiatan usaha PT OTS Internasional.
-
Sekitar 26% dialokasikan kepada PT Humpuss Transportasi Curah dalam bentuk penyertaan modal, yang kemudian akan digunakan oleh PT Humpuss Transportasi Curah untuk tambahan modal dalam membeli unit kapal (belanja modal) dan modal kerja dalam kegiatan usaha PT Humpuss Transportasi Curah.
-
Sekitar 14% dialokasikan kepada PT MCS Internasional dalam bentuk penyertaan modal, yang kemudian akan digunakan oleh PT MCS Internasional untuk modal kerja dalam kegiatan usaha PT MCS Internasional.
-
Sekitar 10% dialokasikan kepada PT ETSI Hutama Maritim dalam bentuk penyertaan modal, yang kemudian akan digunakan oleh PT ETSI Hutama Maritim untuk modal kerja dalam kegiatan usaha PT ETSI Hutama Maritim.
Sedangkan dana yang akan diperoleh PT Humpuss Maritim Internasional dari hasil pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan dialokasikan sebagai berikut: 10% untuk kebutuhan modal kerja Perseroan dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional rutin, dan sebesar 90% untuk modal kerja dan belanja modal di Entitas Anak Perseroan yang akan dilakukan dalam bentuk setoran modal.
PT Humpuss Maritim Internasional didirikan dengan nama PT Misi Hutama Internasional pada tanggal 20 September 2016 dan berlokasi di Gedung Mangkuluhur City Tower One Lt. 27, Jl. Jend Gatot Subroto Kav 1, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, Indonesia. Saat ini, fokus utama PT Humpuss Maritim Internasional adalah aktivitas perusahaan holding, menjalankan usaha melalui entitas anak ditunjang dari penyediaan jasa persewaan kapal, terutama untuk pengangkutan gas alam cair (LNG), jasa layanan angkutan bahan bakar premium dan crude oil, pengangkutan bahan kimia dan petrokimia, jasa penunjang kegiatan lepas pantai, penyediaan Floating Storage Regasification Unit (FSRU) serta jasa penunjang armada laut (marine support) yang pengelolaan kapalnya melalui Entitas Anaknya.
Sebelum Penawaran Umum Perdana (IPO), saham PT Humpuss Maritim Internasional dimiliki oleh Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (HITS) (89,998%), PT Humpuss Transportasi Kimia (10,00%) dan Koperasi Karyawan Bhakti Samudra (0,002%).