britama.com, Penawaran Umum Perdana (IPO / Initial Public Offering) Saham PT Lupromax Pelumas Indonesia Tbk (LMAX) dilakukan oleh PT Shinhan Sekuritas Indonesia (AH) selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan selaku Penjamin Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham ini.
Adapun Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham sebagai berikut:
- 31 Juli 2023: Tanggal Efektif
- 02 – 07 Agustus 2023: Masa Penawaran
- 07 Agustus 2023: Tanggal Penjatahan
- 08 Agustus 2023: Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik
- 09 Agustus 2023: Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I di Bursa Efek Indonesia
- 09 Agustus 2023 – 06 Agustus 2024: Periode Perdagangan Waran Seri I di pasar Reguler & Negosiasi
- 09 Agustus 2023 – 07 Agustus 2024: Periode Perdagangan Waran Seri I di pasar Tunai
- 09 Februari 2024 – 08 Agustus 2024: Periode Pelaksanaan Waran Seri I
- 08 Agustus 2024: Tanggal Akhir Masa Berlaku Waran Seri I
PT Lupromax Pelumas Indonesia menawarkan sebanyak 195.000.000 lembar saham baru atau sebanyak 26,09% dari jumlah modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana (IPO) dengan Nilai Nominal Rp20,- dan Harga Penawaran sebesar Rp200,- per saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp39.000.000.000,-.
Selain itu, PT Lupromax Pelumas Indonesia juga akan menerbitkan sebanyak 97.500.000 lembar Waran Seri I dengan rasio pembagian setiap pemegang 2 saham baru berhak atas 1 Waran Seri I, dimana setiap 1 waran memberikan hak untuk membeli 1 saham baru dengan harga pelaksanaan sebesar Rp180,- per saham. Nilai hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp17.550.000.000,-.
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang terkait dengan Penawaran Umum seluruhnya akan digunakan oleh PT Lupromax Pelumas Indonesia, sebagai berikut: sebanyak-banyaknya 70% untuk pembelian persediaan; dan sisanya untuk biaya operasional.
Sedangkan dana yang akan diperoleh PT Lupromax Pelumas Indonesia dari hasil pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan dialokasikan untuk modal kerja terkait rencana pengembangan usaha Perseroan
PT Lupromax Pelumas Indonesia didirikan pada tanggal 27 Februari 2017 dengan nama PT Karya Pelumas Indonesia dan berlokasi di Ruko Graha Boulevard Blok A No.15, Jl. Raya Gading Serpong, Kec. Kelapa Dua, Tangerang, Banten 15810, Indonesia. Saat ini, fokus utama PT Lupromax Pelumas Indonesia adalah menjalankan usaha dalam industri perdagangan besar minyak pelumas dan pelumas aditif, dengan Merek “Lupromax”. Pemilik merek “Lupromax” adalah Magna International Pte Ltd.
Sebelum Penawaran Umum Perdana (IPO), saham PT Lupromax Pelumas Indonesia dimiliki oleh Kartiko Soemargono (47,50%), Jong Anton Dwi Putro (20,00%), Trisno Harnadi (19,00%) dan Clarissa Calluella Haberth (13,50%).