britama.com, Penawaran Umum Perdana (IPO / Initial Public Offering) Saham PT Minahasa Membangun Hebat Tbk (HBAT) dilakukan oleh PT Lotus Andalan Sekuritas (YJ) selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan selaku Penjamin Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham ini.
Adapun Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham sebagai berikut:
- 28 Juli 2023: Tanggal Efektif
- 01 – 03 Agustus 2023: Masa Penawaran
- 03 Agustus 2023: Tanggal Penjatahan
- 04 Agustus 2023: Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik
- 07 Agustus 2023: Tanggal Pencatatan Saham
PT Minahasa Membangun Hebat menawarkan sebanyak 240.740.800 lembar saham baru atau sebanyak 23,13% dari jumlah modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana (IPO) dengan Nilai Nominal Rp25,- dan Harga Penawaran sebesar Rp108,- per saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp26.000.006.400,-.
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang terkait dengan Penawaran Umum akan digunakan seluruhnya oleh PT Minahasa Membangun Hebat untuk, sebagai berikut:
-
Sekitar 46% untuk pembelian tanah (landbank);
-
Tanah seluas 38.000 m2 dari Hendra Sutanto pihak terafiliasi yang berlokasi di Desa Warembungan, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara seharga Rp9.880.000.000,-.
-
Tanah seluas 1.323 m2 dari Jon Fieris pihak terafiliasi yang berlokasi di Desa/Kel. Malalayang Satu Timur, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara seharga Rp343.980.000,-.
-
Tanah seluas 1.050 m2 dari Jon Fieris pihak terafiliasi yang berlokasi di Desa/Kelurahan Malalayang Satu Timur, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara seharga Rp273.000.000,-.
-
-
Sekitar 45,36% untuk biaya pembangunan fasilitas umum serta sarana dan prasarana Perumahan seperti kantor marketing, club house dan kolam renang di Perumahan Sawangan Permai; dan
-
Sisanya untuk modal kerja antara lain untuk pembayaran kepada kontraktor dan pemasok. Modal kerja tersebut untuk proyek Perumahan Sawangan Permai, dan saat ini Perseroan telah memiliki Kontraktor untuk proyek Perumahan Sawangan Permai, yaitu CV Bangun Cipta Minahasa (pihak terafiliasi).
PT Minahasa Membangun Hebat didirikan pada tanggal 31 Januari 2020 dan berlokasi di Perumahan Sawangan Permai Kel. Sawangan, Kec. Tombulu, Kab. Minahasa, Prov. Sulawesi Utara 95663, Indonesia. Saat ini, kegiatan utama PT Minahasa Membangun Hebat adalah bidang usaha real estate yang melakukan usaha pengembangan perumahan di kawasan Manado – Sulawesi Utara.
Sebelum Penawaran Umum Perdana (IPO), saham PT Minahasa Membangun Hebat dimiliki oleh Hendra Sutanto (58,47%), Rudy Gunawan (26,91%) dan Jon Fieris (14,62%).