britama.com, Penawaran Umum Perdana (IPO / Initial Public Offering) Saham PT Multisarana Intan Eduka Tbk (MSIE) dilakukan oleh PT MNC Sekuritas (EP) dan PT KB Valbury Sekuritas (CP) selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan selaku Penjamin Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham ini.
Adapun Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham sebagai berikut:
- 31 Juli 2023: Tanggal Efektif
- 02 – 08 Agustus 2023: Masa Penawaran
- 08 Agustus 2023: Tanggal Penjatahan
- 09 Agustus 2023: Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik
- 10 Agustus 2023: Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I di Bursa Efek Indonesia
- 10 Agustus 2023 – 07 Agustus 2024: Periode Perdagangan Waran Seri I di pasar Reguler & Negosiasi
- 10 Agustus 2023 – 09 Agustus 2024: Periode Perdagangan Waran Seri I di pasar Tunai
- 09 Februari 2024 – 09 Agustus 2024: Periode Pelaksanaan Waran Seri I
- 08 Agustus 2024: Tanggal Akhir Masa Berlaku Waran Seri I
PT Multisarana Intan Eduka menawarkan sebanyak 360.000.000 lembar saham baru atau sebanyak 24,66% dari jumlah modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana (IPO) dengan Nilai Nominal Rp10,- dan Harga Penawaran sebesar Rp100,- per saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp36.000.000.000,-.
Selain itu, PT Multisarana Intan Eduka juga akan menerbitkan sebanyak 180.000.000 lembar Waran Seri I dengan rasio pembagian setiap pemegang 2 saham baru berhak atas 1 Waran Seri I, dimana setiap 1 waran memberikan hak untuk membeli 1 saham baru dengan harga pelaksanaan sebesar Rp250,- per saham. Nilai hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp45.000.000.000,-.
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang terkait dengan Penawaran Umum seluruhnya akan digunakan oleh PT Multisarana Intan Eduka, sebagai berikut:
-
Sekitar 70% untuk rencana pengadaan lahan (target di wilayah Jawa Tengah dan Bali), baik melalui akusisi (baik aset maupun perusahaan pemilik aset) ataupun sewa/kerjasama jangka panjang serta pembangunan gedung sekolah baru; dan
-
Sekitar 30% untuk modal kerja yang akan digunakan untuk membiayai aktivitas operasional rutin dari manajemen properti Perseroan seperti biaya karyawan, biaya perawatan dan perbaikan ringan gedung (maintenance properti), dan biaya operasional lainnya.
Sedangkan dana yang akan diperoleh PT Multisarana Intan Eduka dari hasil pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan dialokasikan untuk modal kerja yang akan digunakan untuk membiayai aktivitas operasional rutin.
PT Multisarana Intan Eduka didirikan pada tanggal 30 Juli 2011 dan berlokasi di Jl. Raya Kedung Baruk No. 112 – 114, Penjaringan Sari, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur 60298 , Indonesia. Saat ini, fokus utama PT Multisarana Intan Eduka adalah penyewaan real estate untuk sektor pendidikan. PT Multisarana Intan Eduka telah memiliki 2 properti yang berada di Jl Pattimura dan Plaza Segi 8, Surabaya. Kedua properti tersebut telah disewakan kepada Yayasan Intan Eduka yang mengelola IPH School dan sebuah sekolah swasta bertaraf internasional di Surabaya.
Sebelum Penawaran Umum Perdana (IPO), saham PT Multisarana Intan Eduka dimiliki oleh Imanuel Herman Prawiromaruto (40,00%), Suzanna Rosa Prawiromaruto (40,00%) dan Swandriyani Hudianto (20,00%).