britama.com, Penawaran Umum Perdana (IPO / Initial Public Offering) Saham PT Multitrend Indo Tbk (BABY) dilakukan oleh PT UOB Kay Hian Sekuritas (AI) selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham ini.
Adapun Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham sebagai berikut:
- 30 Agustus 2023: Tanggal Efektif
- 31 Agustus – 05 September 2023: Masa Penawaran
- 05 September 2023: Tanggal Penjatahan
- 06 September 2023: Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik
- 07 September 2023: Tanggal Pencatatan Saham
PT Multitrend Indo menawarkan sebanyak 534.000.000 lembar saham baru atau sebanyak 20,01% dari jumlah modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana (IPO) dan konversi Convertible Bond dengan Nilai Nominal Rp25,- dan Harga Penawaran sebesar Rp266,- per saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp142.044.000.000,-.
Bersamaan dengan Penawaran Umum, PT Multitrend Indo akan menerbitkan sebanyak 1.334.586.400 saham biasa dalam rangka pelaksanaan Convertible Bond kepada Blooming Years Pte. Ltd., dengan harga pelaksanaan sama dengan Harga Penawaran pada Tanggal Penjatahan. Pelaksanaan konversi Convertible Bond tersebut setara dengan sebanyak-banyaknya 50,01% dari total modal disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan konversi Convertible Bond.
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang terkait dengan Penawaran Umum akan digunakan seluruhnya oleh PT Multitrend Indo untuk, sebagai berikut:
-
Sekitar 18,23% untuk pengembangan usaha dalam bentuk belanja modal dengan rincian sebagai berikut:
-
Sekitar 84,91% untuk belanja modal yang berkaitan dengan renovasi tempat untuk pembukaan 15 toko baru di Jabodetabek, Makassar, Bali, Surabaya, dan Yogyakarta.
-
Sekitar 15,09% sebagai deposit penyewaan tempat atas toko-toko baru kepada pihak ketiga.
-
Sekitar 81,77% untuk pengembangan usaha dalam bentuk modal kerja yaitu pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari, antara lain namun tidak terbatas untuk pembelian persediaan, pembayaran gaji karyawan, periklanan, pembiayaan kegiatan operasional dan lain-lain.
PT Multitrend Indo didirikan pada tanggal 07 September 2004 dan berlokasi di Gedung Menara Era Lt. 14-02, Jl. Senen Raya No. 135 – 137, Kel. Senen, Kec. Senen, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, 10410, Indonesia. Saat ini, kegiatan utama PT Multitrend Indo adalah bergerak dalam bidang perdagangan eceran pakaian dan maninan anak atas produk sports, kids dan lifestyle yang berlokasi di Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Manado dan kota-kota lainnya di Indonesia. PT Multitrend Indo merupakan pemegang lisensi eksklusif Indonesia untuk merek global bayi dan anak-anak seperti Mothercare, ELC (Early Learning Centre), Gingersnaps, Justice dan Wilio dimana Perseroan mendapatkan produk dari prinsipal ini dan menjualnya di toko ritel milik Perseroan di berbagai pusat perbelanjaan.
Sebelum Penawaran Umum Perdana (IPO), saham PT Multitrend Indo dimiliki oleh PT Kanmo Retailindo (89,99%), Manoj Bharwani (0,01%), dan Saham Treasury (10,00%).
Catatan: Setelah penawaran umum perdana, PT Kanmo Retailindo dan Manoj Bharwani berencana untuk melakukan penjualan saham milik masing-masing pihak kepada Blooming Years Pte. Ltd. dengan harga penjualan sebesar Rp373,37,- per lembar saham dan dilaksanakan dalam kurun waktu 10 hari kerja setelah tercatatnya Perseroan di Bursa Efek Indonesia.
