britama.com, Penawaran Umum Perdana (IPO / Initial Public Offering) Saham PT Mutuagung Lestari Tbk (MUTU) dilakukan oleh Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (LG atau IDX: TRIM) selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan selaku Penjamin Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham ini.
Adapun Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham sebagai berikut:
- 31 Juli 2023: Tanggal Efektif
- 02 – 07 Agustus 2023: Masa Penawaran
- 07 Agustus 2023: Tanggal Penjatahan
- 08 Agustus 2023: Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik
- 09 Agustus 2023: Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I di Bursa Efek Indonesia
- 09 Agustus 2023 – 05 Agustus 2025: Periode Perdagangan Waran Seri I di pasar Reguler & Negosiasi
- 09 Agustus 2023 – 07 Agustus 2025: Periode Perdagangan Waran Seri I di pasar Tunai
- 09 Februari 2024 – 08 Agustus 2025: Periode Pelaksanaan Waran Seri I
- 08 Agustus 2025: Tanggal Akhir Masa Berlaku Waran Seri I
PT Mutuagung Lestari menawarkan sebanyak 942.857.200 lembar saham baru atau sebanyak 30,00% dari jumlah modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana (IPO) dengan Nilai Nominal Rp25,- dan Harga Penawaran sebesar Rp108,- per saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp101.828.577.600,-.
Selain itu, PT Mutuagung Lestari juga akan menerbitkan sebanyak 235.714.300 lembar Waran Seri I dengan rasio pembagian setiap pemegang 4 saham baru berhak atas 1 Waran Seri I, dimana setiap 1 waran memberikan hak untuk membeli 1 saham baru dengan harga pelaksanaan sebesar Rp324,- per saham. Nilai hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp76.371.433.200,-.
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang terkait dengan Penawaran Umum seluruhnya akan digunakan oleh PT Mutuagung Lestari, sebagai berikut:
-
Sebesar 66% untuk keperluan belanja modal guna mengembangkan laboratorium Perseroan baik yang saat ini telah dimiliki oleh Perseroan maupun pengembangan laboratorium baru yang nantinya akan menjadi kantor cabang setelah mendapatkan akreditasi.
-
Sisanya sebesar 34% untuk keperluan modal kerja yang mencakup biaya pengadaan bahan baku, biaya operasional, biaya pemasaran, dan biaya umum & administrasi.
Sedangkan dana yang akan diperoleh PT Mutuagung Lestari dari hasil pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan dialokasikan untuk modal kerja terkait rencana pengembangan usaha Perseroan.
PT Mutuagung Lestari didirikan pada tanggal 02 Maret 1990 dengan nama PT Kiani Mutulestari dan berlokasi di Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok, Jawa Barat 16453, Indonesia. Saat ini, fokus utama PT Mutuagung Lestari adalah jasa sertifikasi, jasa pengujian laboraturium, jasa inspeksi periodik dan jasa kalibrasi/metrologi.
Sebelum Penawaran Umum Perdana (IPO), saham PT Mutuagung Lestari dimiliki oleh PT Sentra Mutu Handal (45,00%), PT Baruna Bina Utama (40,00%) dan PT Afda Ekselensi Lintas Dunia (15,00%).
