britama.com, Penawaran Umum Perdana (IPO / Initial Public Offering) Saham PT Paperocks Indonesia Tbk (PPRI) dilakukan oleh PT Indo Capital Sekuritas (IU) selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan selaku Penjamin Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham ini.
Adapun Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham sebagai berikut:
- 31 Juli 2023: Tanggal Efektif
- 02 – 04 Agustus 2023: Masa Penawaran
- 04 Agustus 2023: Tanggal Penjatahan
- 07 Agustus 2023: Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik
- 08 Agustus 2023: Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I di Bursa Efek Indonesia
- 08 Agustus 2023 – 02 Agustus 2024: Periode Perdagangan Waran Seri I di pasar Reguler & Negosiasi
- 08 Agustus 2023 – 06 Agustus 2024: Periode Perdagangan Waran Seri I di pasar Tunai
- 09 Februari 2024 – 07 Agustus 2024: Periode Pelaksanaan Waran Seri I
- 07 Agustus 2024: Tanggal Akhir Masa Berlaku Waran Seri I
PT Paperocks Indonesia menawarkan sebanyak 275.000.000 lembar saham baru atau sebanyak 25,58% dari jumlah modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana (IPO) dengan Nilai Nominal Rp50,- dan Harga Penawaran sebesar Rp140,- per saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp38.500.000.000,-.
Selain itu, PT Paperocks Indonesia juga akan menerbitkan sebanyak 165.000.000 lembar Waran Seri I dengan rasio pembagian setiap pemegang 5 saham baru berhak atas 3 Waran Seri I, dimana setiap 1 waran memberikan hak untuk membeli 1 saham baru dengan harga pelaksanaan sebesar Rp200,- per saham. Nilai hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp33.000.000.000,-.
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang terkait dengan Penawaran Umum seluruhnya akan digunakan oleh PT Paperocks Indonesia untuk modal kerja antara lain untuk membiayai persediaan seperti persediaan papercup, paperbowl, paperbag, dan paperwrap dan biaya operasional yaitu beban penjualan dan beban umum & administrasi.
Sedangkan dana yang akan diperoleh PT Paperocks Indonesia dari hasil pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan dialokasikan sebagai modal kerja untuk memenuhi kebutuhan operasional Perseroan. Dana ini akan digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk pemenuhan persediaan dan pembiayaan berbagai biaya operasional, seperti beban penjualan dan beban umum & administrasi.
PT Paperocks Indonesia didirikan pada tanggal 14 Februari 2011 dan berlokasi di Ruko Cibubur Times Square Blok C 1 N0. 23, Jalan Alternatif Cibubur RT.001/RW.010, Kel. Jatikarya, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat 17435, Indonesia. Saat ini, fokus utama PT Paperocks Indonesia adalah perdagangan besar kemasan makanan dan minuman dari kertas dan karton.
Sebelum Penawaran Umum Perdana (IPO), saham PT Paperocks Indonesia dimiliki oleh Dillon Sutandar (35,00%), Philip Sumali (35,00%) dan Catur Jatiwaluyo (30,00%).
