britama.com, Jadwal Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu III (PMHMETD III atau Rights Issue III) NOBU / Bank Nationalnobu Tbk dan “PT Putera Mulia Indonesia, PT Prima Cakrawala Sentosa, PT Inti Anugerah Pratama dan Star Pacific Tbk (LPLI) sebagai pembeli siaga”.
Sebanyak-banyaknya 2.195.165.124 Saham Baru akan diterbitkan dalam PMHMETD ini. Dengan rasio pembagian Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) adalah setiap 142 saham lama Bank Nationalnobu Tbk yang dimiliki akan mendapatkan 59 HMETD, dimana setiap pemegang 1 HMETD berhak untuk membeli 1 Saham Baru NOBU dengan nilai nominal Rp100,- setiap saham, dengan harga pelaksanaan Rp410,- per saham.
Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down).
PT Putera Mulia Indonesia sebagai Pemegang Saham Utama akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya sejumlah 481.191.377 saham dan bertindak sebagai Pembeli Siaga untuk membeli sebagian sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham sampai dengan sebanyak-banyaknya 220.028.135 saham.
PT Prima Cakrawala Sentosa akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya yaitu sejumlah 360.959.507 saham dan bertindak sebagai Pembeli Siaga untuk membeli sebagian sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham sampai dengan sebanyak-banyaknya 597.138.053 saham.
PT Inti Anugerah Pratama akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya yaitu sejumlah 140.159.195 saham dan bertindak sebagai Pembeli Siaga untuk membeli sebagian sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham sampai dengan sebanyak-banyaknya 137.371.536 saham.
Star Pacific Tbk (LPLI) akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya yaitu sejumlah 258.279.405 saham dan bertindak sebagai Pembeli Siaga untuk membeli sebagian sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham sampai dengan sebanyak-banyaknya 37.916 saham.
Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD III ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang saham atau pemegang HMETD, maka sisanya akan dijatahkan secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham. Jika setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka Para Pembeli Siaga akan membeli seluruh sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut sesuai sistem urutan dengan skala prioritas, yaitu PT Putera Mulia Indonesia, PT Prima Cakrawala Sentosa, PT Inti Anugerah Pratama dan Star Pacific Tbk (LPLI) dengan total sebanyakbanyaknya 954.575.640 saham, yang seluruhnya akan dibayar secara tunai.
Rencana Penggunaan Dana yang di peroleh dari hasil PMHMETD III setelah di kurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan, sebagai berikut:
-
Sekitar 82,14% sebagai modal kerja atau Operational Expenditure (OPEX) dalam bentuk penyaluran kredit kepada nasabah; dan
-
Sisanya untuk membiayai sebagian belanja modal atau Capital Expenditure (CAPEX) dalam rangka pengembangan layanan digital Perseroan untuk peningkatan infrastruktur teknologi informasi berupa pembelian digital platform, pengembangan aplikasi layanan pendukung digital platform termasuk penguatan cyber security, dan lisensi serta integrasi yang seluruhnya bekerja sama dengan pihak penyedia jasa, baik yang disediakan oleh pihak ketiga maupun pihak terafiliasi Perseroan.
Untuk diketahui, pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Bank Nationalnobu Tbk sebelum PMHMETD II ini yaitu: PT Putera Mulia Indonesia (21,92%), PT Prima Cakrawala Sentosa (16,44%), Matahari Department Store Tbk (LPPF) (13,78%), Star Pacific Tbk (LPLI) (11,77%) OCBC Securities Pte. Ltd. (9,77%), Nomura Securities Co. Ltd. (8,11 %) dan PT Inti Anugerah Pratama (6,38%).
Adapun jadwal kegiatan PMHMETD III atau Rights Issue III tersebut sebagai berikut:
- 07 Agustus 2023: Cum HMETD di Pasar Reguler dan Nego.
- 08 Agustus 2023: Ex HMETD di Pasar Reguler dan Nego.
- 09 Agustus 2023: Cum HMETD di Pasar Tunai.
- 10 Agustus 2023: Ex HMETD di Pasar Tunai.
- 09 Agustus 2023: Daftar Pemegang Saham yang berhak menerima HMETD.
- 10 Agustus 2023: Distribusi HMETD.
- 11 Agustus 2023: Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia (BEI).
- 11-18 Agustus 2023: Periode Perdagangan HMETD.
- 11-18 Agustus 2023: Periode Pelaksanaan HMETD.
- 15-22 Agustus 2023: Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD.
- 22 Agustus 2023: Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan.
- 23 Agustus 2023: Penjatahan Efek Tambahan.
- 24 Agustus 2023: Pembayaran oleh Pembeli Siaga.
- 25 Agustus 2023: Pengembalian Uang yang tidak memperoleh Penjatahan.