PT Lovina Beach Brewery (STRK) Siap IPO dengan Penawaran Saham dan Insentif Waran

Banner Image

britama.com, PT Lovina Beach Brewery (STRK) berencana untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) dengan menawarkan sebanyak-banyaknya 1.180.000.000 saham atau setara dengan 10,01% dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan harga nominal sebesar Rp12,- per saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan kisaran Harga Penawaran Rp100,- sampai dengan Rp119,- setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp140.420.000.000,-.

Selain itu, PT Lovina Beach Brewery juga menerbitkan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 3.245.000.000 Waran Seri I yang menyertai Saham Yang Ditawarkan Perseroan atau sebanyak-banyaknya 34,01% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Yang Ditawarkan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan (06 Oktober 2023). Setiap pemegang 100 Saham Yang Ditawarkan Perseroan berhak memperoleh 275 Waran Seri I dimana setiap 1 Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 Saham bernilai nominal Rp12,- dengan Harga Pelaksanaan Rp250,-. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp811.250.000.000,-.

Untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana ini, PT Lovina Beach Brewery menunjuk PT Artha Sekuritas Indonesia (SH) sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan kesanggupan penuh terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Seluruh dana yang diperoleh PT Lovina Beach Brewery dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah mengurangi semua biaya emisi saham akan digunakan seluruhnya, sebagai berikut: sekitar 62,08% untuk bentuk penyetoran modal kepada Anak Perusahaan PT Lovina Industri Sukses; dan sisanya untuk modal kerja seperti biaya program marketing untuk meningkatkan brand awareness (seperti biaya event, merchandise, sponsorship, dan social media), biaya distribusi, biaya pemeliharaan kendaraan, gaji karyawan dan lain-lain.

Dana yang akan diperoleh PT Lovina Beach Brewery dari Hasil Pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan sebagai berikut: sekitar 40% untuk modal kerja seperti biaya program marketing untuk meningkatkan brand awareness (seperti biaya event, merchandise, sponsorship, dan social media), biaya distribusi, biaya pemeliharaan kendaraan, gaji karyawan dan lain-lain; dan sekitar 60% dalam bentuk penyetoran modal kepada PT Lovina Industri Sukses, yang akan digunakan untuk modal kerja seperti pembelian bahan baku untuk produksi dan packaging, biaya overtime, biaya perawatan gedung, biaya perawatan peralatan dan lain-lain.

Adapun Jadwal Perkiraan Penawaran Umum Perdana (IPO / Initial Public Offering) Saham, sebagai berikut:

  • 06 – 20 September 2023: Masa Penawaran Awal
  • 29 September 2023: Efektif
  • 03 – 06 Oktober 2023: Masa Penawaran Umum
  • 06 Oktober 2023: Tanggal Penjatahan
  • 09 Oktober 2023: Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik
  • 10 Oktober 2023: Pencatatan Saham dan Waran Seri I di BEI
  • 04 Oktober 2024: Akhir Perdagangan Waran Seri I Pasar Reguler & Negosiasi
  • 08 Oktober 2024: Akhir Perdagangan Waran Seri I Pasar Tunai
  • 10 April 2024 – 09 Oktober 2024: Masa Pelaksanaan Waran Seri I
  • 09 Oktober 2024: Akhir Masa Berlaku Waran Seri I

PT Lovina Beach Brewery didirikan pada tanggal 19 Oktober 2010 dan berlokasi di Jl. Tukad Banyu Poh 110X, Sesetan Denpasar Selatan, Bali 80223. PT Lovina Beach Brewery bergerak di bidang industri distribusi minuman beralkohol dan pengolahannya melalui Anak perusahaan. Saat ini, kegiatan usaha utamanya adalah perdagangan besar khusus minuman beralkohol didalam bangunan yang tidak langsung diminum di tempat, seperti minuman keras (whisky, genever, brandy, gin, arak, rum, sake, tuak), minuman anggur dan minuman yang mengandung malt (bir, ale, stout, temulawak).

×
Temukan Pilihan Terbaikmu!
Temukan Pilihan Terbaikmu!
Temukan Pilihan Terbaikmu!
Banner Image