britama.com, PT Pulau Subur (PTPS) berencana untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) dengan menawarkan sebanyak-banyaknya 450.000.000 saham atau setara dengan 20,76% dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan harga nominal sebesar Rp20,- per saham. Penawaran ini akan ditawarkan kepada Masyarakat dengan kisaran Harga Penawaran Rp198,- sampai dengan Rp206,- setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp92.700.000.000,-.
Selain itu, PT Pulau Subur juga menerbitkan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 225.000.000 Waran Seri I yang menyertai Saham Yang Ditawarkan Perseroan. Waran Seri I ini setara dengan sebanyak-banyaknya 13,10% dari total jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Yang Ditawarkan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan (05 Oktober 2023). Setiap pemegang 2 Saham Yang Ditawarkan Perseroan berhak memperoleh 1 Waran Seri I, dimana setiap 1 Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 Saham dengan nilai nominal Rp20,- dengan Harga Pelaksanaan berkisar Rp218,- hingga Rp226,-. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp50.850.000.000,-.
Untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana ini, PT Pulau Subur menunjuk PT NH Korindo Sekuritas Indonesia (XA) sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan kesanggupan penuh terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.
Seluruh dana yang diperoleh PT Pulau Subur dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah mengurangi semua biaya emisi saham akan digunakan seluruhnya untuk:
-
Belanja modal sebanyak 50,00% untuk pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS) kapasitas 10 ton per jam dimana lokasi pembangunan pabrik PKS berada di dalam Kawasan HGU milik Perseroan Desa Gelebak dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yang Pembangunan pabrik direncanakan dimulai pada tahun 2024 dan dapat dipastikan kontraktor pembangunan pabrik PKS tidak terafiliasi dengan Perseroan; dan
-
Modal kerja sebanyak 50,00% untuk pembelian Tandan Buah Segar (TBS), pemeliharaan jalan, pembelian traktor dan peralatan produksi.
Dana yang akan diperoleh PT Pulau Subur dari Hasil Pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja.
Adapun Jadwal Perkiraan Penawaran Umum Perdana (IPO / Initial Public Offering) Saham, sebagai berikut:
- 20 – 22 September 2023: Masa Penawaran Awal
- 29 September 2023: Efektif
- 03 – 05 Oktober 2023: Masa Penawaran Umum
- 05 Oktober 2023: Tanggal Penjatahan
- 06 Oktober 2023: Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik
- 09 Oktober 2023: Pencatatan Saham dan Waran Seri I di BEI
- 04 Oktober 2024: Akhir Perdagangan Waran Seri I Pasar Reguler & Negosiasi
- 08 Oktober 2024: Akhir Perdagangan Waran Seri I Pasar Tunai
- 09 April 2024 – 09 Oktober 2024: Masa Pelaksanaan Waran Seri I
- 09 Oktober 2024: Akhir Masa Berlaku Waran Seri I
PT Pulau Subur didirikan pada tanggal 01 Oktober 1980 dan berlokasi di Jl A. Yani No.12 ABC, RT23/RW023, 14 Ulu, Seberang Ulu Dua, Palembang. PT Pulau Subur bergerak di bidang pertanian, perdagangan, kehutanan, perikanan, dan jasa. Saat ini, kegiatan usaha utamanya adalah perkebunan buah kelapa sawit.
