Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN)

britama.com, Penawaran Umum Perdana (IPO / Initial Public Offering) Saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) dilakukan oleh PT BNI Sekuritas (NI) selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Adapun Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham sebagai berikut:

• 29 September 2023: Tanggal Efektif
• 03 – 05 Oktober 2023: Masa Penawaran
• 05 Oktober 2023: Tanggal Penjatahan
• 06 Oktober 2023: Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik
• 09 Oktober 2023: Tanggal Pencatatan Saham

PT Barito Renewables Energy menawarkan sebanyak 4.015.000.000 lembar saham baru atau sebanyak 3,00% dari jumlah modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana (IPO) dengan Nilai Nominal Rp150,- dan Harga Penawaran sebesar Rp780,- per saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp3.131.700.000.000,-.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang terkait dengan Penawaran Umum akan digunakan seluruhnya oleh PT Barito Renewables Energy untuk, sebagai berikut:

1. Membayar sebagian utang fasilitas B atau sebanyak-banyaknya sebesar USD127.835.414,- kepada Bangkok Bank Public Company Limited (Bangkok Bank); dan
2. Memenuhi kewajiban pembayaran kepada pihak terafiliasi yaitu, Star Energy Oil and Gas Pte. Ltd. (SEOG) dan Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. (STAR).

PT Barito Renewables Energy (dahulu bernama PT Barito Cahaya Nusantara) didirikan pada tanggal 5 Februari 2018 dan berlokasi di Wisma Barito Pacific II, Lantai 23, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 60, RT 010, RW 005, Slipi, Palmerah, Jakarta 11410, Indonesia. Saat ini, kegiatan utama PT Barito Renewables Energy adalah bergerak dalam bidang aktivitas perusahaan holding.

Sebelum Penawaran Umum Perdana (IPO), saham PT Barito Renewables Energy dimiliki oleh Barito Pacific Tbk (BRPT) (66,67%), Green Era Energy Pte. Ltd. (24,33%), Jupiter Tiger Holdings (4,50%), dan Prime Hill Fund (4,50%).

Catatan: Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 23 Mei 2023, 24,33% saham Perseroan milik Green Era Energy Pte. Ltd. digadaikan kepada Bangkok Bank berdasarkan Deed of Pledge Over Shares No. 80 tanggal 28 Maret 2023 antara Green Era Energy Pte. Ltd. dan Bangkok Bank, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta untuk kepentingan Springhead Holdings Pte. Ltd.

×