britama.com, Penawaran Umum Perdana (IPO / Initial Public Offering) Saham PT Koka Indonesia Tbk (KOKA) dilakukan oleh PT KGI Sekuritas Indonesia (HD) dan PT UOB Kay Hian Sekuritas (AI) selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham ini.
Adapun Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham sebagai berikut:
- 29 September 2023: Tanggal Efektif
- 03 – 09 Oktober 2023: Masa Penawaran
- 09 Oktober 2023: Tanggal Penjatahan
- 10 Oktober 2023: Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik
- 11 Oktober 2023: Tanggal Pencatatan Saham
PT Koka Indonesia menawarkan sebanyak 715.333.000 lembar saham baru atau sebanyak 25,00% dari jumlah modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana (IPO) dengan Nilai Nominal Rp25,- dan Harga Penawaran sebesar Rp128,- per saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp91.562.624.000,-.
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang terkait dengan Penawaran Umum akan digunakan seluruhnya oleh PT Koka Indonesia untuk, sebagai berikut:
-
Sekitar 17,23% atau sebesar Rp15.000.000.000,-, untuk Belanja Modal meliputi pengadaan alat berat baru masing-masing berupa (i) Wheel Loader sejumlah 3 unit dengan harga keseluruhan sebesar Rp3.000.000.000,-; (ii) Truck Crane sejumlah 2 unit dengan harga keseluruhan sebesar Rp7.200.000.000,-; dan (iii) Excavator sejumlah 2 unit dengan keseluruhan harga sebesar Rp4.800.000.000,-. KOKA telah menentukan vendor dalam penyediaan alat berat tersebut, yaitu PT Rimpac Daya Mitra selaku pihak ketiga yang memiliki kegiatan usaha sebagai distributor alat berat yang tidak memiliki hubungan afiliasi; dan
-
Sekitar 82,77% untuk Modal Kerja, meliputi antara lain pembayaran material bahan baku konstruksi, biaya logistik pengiriman, biaya operasional di lokasi proyek dan biaya administrasi yang timbul dalam proyek.
PT Koka Indonesia didirikan pada tanggal 21 Juni 2011 dan berlokasi di Jl. Sultan Iskandar Muda, No. 7, Lt. 3, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240, Indonesia. Saat ini, kegiatan utama PT Koka Indonesia adalah bergerak dalam bidang konstruksi gedung industri, konstruksi bangunan sipil jembatan, jalan layang, fly over, dan underpass dan konstruksi gedung hunian.
Sebelum Penawaran Umum Perdana (IPO), saham PT Koka Indonesia dimiliki oleh Gao Jing (57,00%), PT Kreatif Konstruksi Indonesia (33,00%), Gao Jinfeng (7,20%), dan Pei Yaxing (2,80%).