Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham PT Kokoh Exa Nusantara Tbk (KOCI)

britama.com, Penawaran Umum Perdana (IPO / Initial Public Offering) Saham PT Kokoh Exa Nusantara Tbk (KOCI) dilakukan oleh PT Panca Global Sekuritas (PG) selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan selaku Penjamin Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Adapun Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham sebagai berikut:

  • 26 September 2023: Tanggal Efektif
  • 29 September – 04 Oktober 2023: Masa Penawaran
  • 04 Oktober 2023: Tanggal Penjatahan
  • 05 Oktober 2023: Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik
  • 06 Oktober 2023: Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I di Bursa Efek Indonesia
  • 06 Oktober 2023 – 30 September 2026: Periode Perdagangan Waran Seri I di pasar Reguler & Negosiasi
  • 06 Oktober 2023 – 02 Oktober 2026: Periode Perdagangan Waran Seri I di pasar Tunai
  • 07 Oktober 2024 – 05 Oktober 2026: Periode Pelaksanaan Waran Seri I
  • 05 Oktober 2026: Tanggal Akhir Masa Berlaku Waran Seri I

PT Kokoh Exa Nusantara menawarkan sebanyak 450.000.000 lembar saham baru atau sebanyak 10,19% dari jumlah modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana (IPO) dengan Nilai Nominal Rp10,- dan Harga Penawaran sebesar Rp120,- per saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp54.000.000.000,-.

Temukan Pilihan Terbaikmu!
Temukan Pilihan Terbaikmu!
Temukan Pilihan Terbaikmu!

Selain itu, PT Kokoh Exa Nusantara juga akan menerbitkan sebanyak 450.000.000 lembar Waran Seri I dengan rasio pembagian setiap pemegang 1 saham baru berhak atas 1 Waran Seri I, dimana setiap 1 waran memberikan hak untuk membeli 1 saham baru dengan harga pelaksanaan sebesar Rp135,- per saham. Nilai hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp60.750.000.000,-.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang terkait dengan Penawaran Umum seluruhnya akan digunakan oleh PT Kokoh Exa Nusantara, sebagai berikut:

  1. Sekitar 64,51% untuk belanja modal, yaitu pelunasan pembelian tanah seluas 25,53 ha yang seluruhnya dimiliki oleh pihak afiliasi (Singgih Kartono H., L. Wijaya, L. Samuel, L. Lita Ratna Halim, Lucas Sugiarto, Olivia Tjokro, L. Lita Ratna Halim, Sandra Rini, Suyatio, Tanti Indrawati W, Tjokro Rianto, dan W. Andy Setiawan). Lahan tersebut seluruhnya berlokasi di Kabupaten Bangkalan, yang akan digunakan untuk pengembangan kawasan Perumahan.
  2. Sekitar 35,49%, untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan usaha diantaranya namun tidak terbatas pada biaya pengerjaan cut and fill, pembelian bahan material bangunan, serta untuk biaya operasional lainnya.

Sedangkan dana yang akan diperoleh PT Kokoh Exa Nusantara dari hasil pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan dialokasikan untuk modal kerja.

PT Kokoh Exa Nusantara didirikan pada tanggal 31 Juli 2019 dan berlokasi di Jl. Raya Sukolilo, Tebul, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan, Prov. Jawa Timur 69163, Indonesia. Saat ini, fokus utama PT Kokoh Exa Nusantara adalah penggelola kawasan perumahan yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan Rumah Komersil yang dikenal dengan nama “Kokoh City” yang terletak di Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur dengan luas sebesar 60 Ha dan Perseroan sudah mendapatkan izin KKPR (izin lokasi) seluas 300 Ha.

Sebelum Penawaran Umum Perdana (IPO), saham PT Kokoh Exa Nusantara dimiliki oleh PT Exa Nusa Persada (55,57%), PT Exa Nusa Persada (33,34%), Isack Utomo (5,53%), Hokky Handojo (3,47%) dan Pieter Hadi Soetardji (2,09%).