britama.com, Penawaran Umum Perdana (IPO / Initial Public Offering) Saham PT Lovina Beach Brewery Tbk (STRK) dilakukan oleh PT Artha Sekuritas Indonesia (SH) selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan PT KGI Sekuritas Indonesia (HD), PT Panca Global Sekuritas (PG) dan PT Waterfront Sekuritas Indonesia (FZ) selaku Penjamin Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham ini.
Adapun Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham sebagai berikut:
- 29 September 2023: Tanggal Efektif
- 03 – 06 Oktober 2023: Masa Penawaran
- 06 Oktober 2023: Tanggal Penjatahan
- 09 Oktober 2023: Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik
- 10 Oktober 2023: Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I di Bursa Efek Indonesia
- 10 Oktober 2023 – 04 Oktober 2024: Periode Perdagangan Waran Seri I di pasar Reguler & Negosiasi
- 10 Oktober 2023 – 08 Oktober 2024: Periode Perdagangan Waran Seri I di pasar Tunai
- 10 April 2024 – 09 Oktober 2024: Periode Pelaksanaan Waran Seri I
- 09 Oktober 2024: Tanggal Akhir Masa Berlaku Waran Seri I
PT Lovina Beach Brewery menawarkan sebanyak 1.180.000.000 lembar saham baru atau sebanyak 10,01% dari jumlah modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana (IPO) dengan Nilai Nominal Rp12,- dan Harga Penawaran sebesar Rp100,- per saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp118.000.000.000,-.
Selain itu, PT Lovina Beach Brewery juga akan menerbitkan sebanyak 3.245.000.000 lembar Waran Seri I dengan rasio pembagian setiap pemegang 100 saham baru berhak atas 275 Waran Seri I, dimana setiap 1 waran memberikan hak untuk membeli 1 saham baru dengan harga pelaksanaan sebesar Rp250,- per saham. Nilai hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp811.250.000.000,-.
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang terkait dengan Penawaran Umum seluruhnya akan digunakan oleh PT Lovina Beach Brewery, sebagai berikut:
-
Sekitar 54,73% dalam bentuk penyetoran modal kepada Anak Perusahaan PT Lovina Industri Sukses, yang akan digunakan sebagai berikut:
-
Sekitar 24,00% untuk program Research and Development dalam pengembangan kategori produk baru dan untuk pengembangan sumber daya manusia terkait dengan produk baru seperti product knowledge, production process and development serta memberikan pelatihan kepada tim sales & marketing.
-
Sekitar 56,00% untuk pembelian peralatan Mesin Canning dan Tangki untuk produksi beer dan spirit.
-
Sekitar 20,00% untuk biaya operasional dan/atau modal kerja seperti pembelian bahan baku untuk produksi dan packaging, biaya overtime, biaya perawatan gedung, biaya perawatan peralatan dan lain-lain.
-
Sedangkan sisanya untuk modal kerja seperti biaya program marketing untuk meningkatkan brand awareness (seperti biaya event, merchandise, sponsorship, dan social media), biaya distribusi, biaya pemeliharaan kendaraan, gaji karyawan dan lain-lain.
Sedangkan dana yang akan diperoleh PT Lovina Beach Brewery dari hasil pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan dialokasikan dengan rincian sebagai berikut:
-
Sekitar 40% untuk modal kerja seperti biaya program marketing untuk meningkatkan brand awareness (seperti biaya event, merchandise, sponsorship, dan social media), biaya distribusi, biaya pemeliharaan kendaraan, gaji karyawan dan lain-lain.
-
Sekitar 60% dalam bentuk penyetoran modal pada PT Lovina Industri Sukses, yang kemudian akan digunakan oleh PT Lovina Industri Sukses untuk modal kerja seperti pembelian bahan baku untuk produksi dan packaging, biaya overtime, biaya perawatan gedung, biaya perawatan peralatan dan lain-lain.
PT Lovina Beach Brewery didirikan pada tanggal 19 Oktober 2010 dan berlokasi di Jl. Tukad Banyu Poh 110X, Sesetan, Denpasar Selatan, Bali 80223, Indonesia. Saat ini, fokus utama PT Lovina Beach Brewery adalah perdagangan besar khusus minuman beralkohol di dalam bangunan yang tidak langsung diminum di tempat, seperti minuman keras (whisky, genever, brandy, gin, arak, rum, sake, tuak), minuman anggur dan minuman yang mengandung malt (bir, ale, stout, temulawak).
Sebelum Penawaran Umum Perdana (IPO), saham PT Lovina Beach Brewery dimiliki oleh PT Barito Mas Sukses (85,74%), Suhendra Widjaja (3,67%), Fanny Setiadi Faizal (3,41%), Constantius Kadarisman (3,41%), Felicia Mega S. D. (3,14%) dan Christopher Sumasto Tjia (0,63%).
