britama.com, Penawaran Umum Perdana (IPO / Initial Public Offering) Saham PT Sumber Sinergi Makmur Tbk (IOTF) dilakukan oleh PT KB Valbury Sekuritas (CP) dan PT Shinhan Sekuritas Indonesia (AH) selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan selaku Penjamin Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham ini.
Adapun Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham sebagai berikut:
- 27 September 2023: Tanggal Efektif
- 29 September – 04 Oktober 2023: Masa Penawaran
- 04 Oktober 2023: Tanggal Penjatahan
- 05 Oktober 2023: Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik
- 06 Oktober 2023: Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I di Bursa Efek Indonesia
- 06 Oktober 2023 – 01 Oktober 2024: Periode Perdagangan Waran Seri I di pasar Reguler & Negosiasi
- 06 Oktober 2023 – 03 Oktober 2024: Periode Perdagangan Waran Seri I di pasar Tunai
- 08 April 2024 – 04 Oktober 2024: Periode Pelaksanaan Waran Seri I
- 04 Oktober 2024: Tanggal Akhir Masa Berlaku Waran Seri I
PT Sumber Sinergi Makmur menawarkan sebanyak 1.100.000.000 lembar saham baru atau sebanyak 20,83% dari jumlah modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana (IPO) dengan Nilai Nominal Rp10,- dan Harga Penawaran sebesar Rp100,- per saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp110.000.000.000,-.
Selain itu, PT Sumber Sinergi Makmur juga akan menerbitkan sebanyak 1.100.000.000 lembar Waran Seri I dengan rasio pembagian setiap pemegang 1 saham baru berhak atas 1 Waran Seri I, dimana setiap 1 waran memberikan hak untuk membeli 1 saham baru dengan harga pelaksanaan sebesar Rp130,- per saham. Nilai hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp143.000.000.000,-.
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang terkait dengan Penawaran Umum seluruhnya akan digunakan oleh PT Sumber Sinergi Makmur untuk modal kerja dalam rangka pembelian persediaan berupa perangkat GPS tracker GT06N sekitar 150.000 unit, ET200 sekitar 120.000 unit, OBD sekitar 80.000 unit, X3 sekitar 22.500 unit, WETRACKLITE sekitar 22.500 unit, dan model GPS Tracker lainnya serta perangkat pendukung (soket, kabel ties, Nitto, dan lain-lain), yang seluruhnya akan dibeli dari Shenzhen Jimi Iot Co., Ltd. (JIMI IOT) sebagai pemasok Perseroan dan selanjutnya akan dijual kembali oleh Perseroan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan.
Sedangkan dana yang akan diperoleh PT Sumber Sinergi Makmur dari hasil pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan dialokasikan untuk modal kerja dalam rangka pembelian persediaan berupa perangkat GPS tracker GT06N, ET200, OBD, X3, WETRACKLITE, dan model GPS Tracker lainnya serta perangkat pendukung (soket, kabel ties, Nitto, dan lain-lain), yang seluruhnya akan dibeli dari pemasok Perseroan dan selanjutnya akan dijual kembali oleh Perseroan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan.
PT Sumber Sinergi Makmur didirikan pada tanggal 19 Mei 2015 dan berlokasi di Fox Logger Tower Jl. Cideng Barat nomor 31A, RT. 003/RW. 011, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10150, Indonesia. Saat ini, fokus utama PT Sumber Sinergi Makmur adalah menjalankan usaha distributor dan instalasi perangkat Global Positioning System (GPS) untuk otomotif dan logistik.
Sebelum Penawaran Umum Perdana (IPO), saham PT Sumber Sinergi Makmur dimiliki oleh Alamsyah (37,50%), Darren Suciono (37,50%) dan Gracia Puspita Suciono (25,00%).