britama.com, PT Agro Bahari Nusantara (UDNG) berencana untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) dengan menawarkan sebanyak-banyaknya 500.000.000 saham atau setara dengan 28,57% dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan harga nominal sebesar Rp10,- per saham. Penawaran ini akan ditawarkan kepada Masyarakat dengan kisaran Harga Penawaran Rp90,- sampai dengan Rp100,- setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp50.000.000.000,-.
Selain itu, PT Agro Bahari Nusantara juga menerbitkan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 400.000.000 Waran Seri I yang menyertai Saham Yang Ditawarkan Perseroan. Waran Seri I ini setara dengan sebanyak-banyaknya 32,00% dari total jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Yang Ditawarkan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan (26 Oktober 2023). Setiap pemegang 5 Saham Yang Ditawarkan Perseroan berhak memperoleh 4 Waran Seri I, dimana setiap 1 Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 Saham dengan nilai nominal Rp10,- dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp100,- hingga Rp110,-. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp44.000.000.000,-.
Untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana ini, PT Agro Bahari Nusantara menunjuk PT MNC Sekuritas (EP) dan PT KB Valbury Sekuritas (CP) sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan kesanggupan penuh terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.
Seluruh dana yang diperoleh PT Agro Bahari Nusantara dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah mengurangi semua biaya emisi saham akan digunakan seluruhnya untuk:
-
Sebesar Rp40.000.000.000,- untuk Perusahaan Anak yang dimiliki Perseroan sebesar 99,99% yaitu PT Marina Bahari Sentosa dalam bentuk penyetoran modal
-
Sisanya untuk modal kerja termasuk namun tidak terbatas kepada pembelian benur, pakan udang, mineral dan probiotik pada pihak ketiga yang dilakukan melalui pembelian jual-beli putus serta untuk biaya operasional gaji, listrik, dan biaya umum operasional.
Dana yang akan diperoleh PT Agro Bahari Nusantara dari Hasil Pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja dalam membiayai aktivitas operasional rutin dari manajemen properti seperti biaya karyawan, biaya maintenance properti, dan biaya operasional.
Adapun Jadwal Perkiraan Penawaran Umum Perdana (IPO / Initial Public Offering) Saham, sebagai berikut:
- 06 – 12 Oktober 2023: Masa Penawaran Awal
- 19 Oktober 2023: Efektif
- 23 – 26 Oktober 2023: Masa Penawaran Umum
- 26 Oktober 2023: Tanggal Penjatahan
- 27 Oktober 2023: Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik
- 30 Oktober 2023: Pencatatan Saham dan Waran Seri I di BEI
- 25 Oktober 2024: Akhir Perdagangan Waran Seri I Pasar Reguler & Negosiasi
- 28 Oktober 2024: Akhir Perdagangan Waran Seri I Pasar Tunai
- 30 April 2024 – 29 Oktober 2024: Masa Pelaksanaan Waran Seri I
- 29 Oktober 2024: Akhir Masa Berlaku Waran Seri I
PT Agro Bahari Nusantara didirikan pada tanggal 01 April 2019 dan berlokasi di Ruko Shibuya Unit SHC 012 – PIK 2, Jl. Marina Indah Raya No.1, Kel. Lemo, Kec. Teluknaga, Tangerang – Banten 15510. PT Agro Bahari Nusantara bergerak di bidang perikanan, perdagangan besar dan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis. Saat ini, kegiatan usaha utamanya adalah pembesaran Crustacea air payau khususnya tambak untuk budidaya Udang Vannamei (Litopenaeus Vannamei).
