britama.com, PT Manggung Polahraya (MANG) berencana untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) dengan menawarkan sebanyak-banyaknya 762.500.000 saham atau setara dengan 20,00% dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan harga nominal sebesar Rp20,- per saham. Penawaran ini akan ditawarkan kepada Masyarakat dengan kisaran Harga Penawaran Rp90,- sampai dengan Rp110,- setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp83.875.000.000,-.
Selain itu, PT Manggung Polahraya juga menerbitkan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 228.750.000 Waran Seri I yang menyertai Saham Yang Ditawarkan Perseroan. Waran Seri I ini setara dengan sebanyak-banyaknya 7,50% dari total jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Yang Ditawarkan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan (09 Januari 2024). Setiap pemegang 10 Saham Yang Ditawarkan Perseroan berhak memperoleh 3 Waran Seri I, dimana setiap 1 Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 Saham dengan nilai nominal Rp20,- dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp125,-. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp28.593.750.000,-.
Untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana ini, PT Manggung Polahraya menunjuk PT Panca Global Sekuritas (PG) sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan kesanggupan penuh terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.
Seluruh dana yang diperoleh PT Manggung Polahraya dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah mengurangi semua biaya emisi saham akan digunakan seluruhnya untuk kebutuhan modal kerja Perseroan antara lain: biaya pokok yang dibutuhkan Perseroan untuk proses dari Konstruksi Gedung dan Bangunan, Pembangunan Infrastruktur Jalan, Produksi Aspal Hot Mix dan Produksi Beton Ready Mix; Gaji dan tunjangan.
Dana yang akan diperoleh PT Manggung Polahraya dari Hasil Pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional Perseroan.
Adapun Jadwal Perkiraan Penawaran Umum Perdana (IPO / Initial Public Offering) Saham, sebagai berikut:
- 14 – 18 Desember 2023: Masa Penawaran Awal (Bookbuilding)
- 29 Desember 2023: Efektif
- 03 – 09 Januari 2024: Masa Penawaran Umum
- 09 Januari 2024: Tanggal Penjatahan
- 10 Januari 2024: Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik
- 11 Januari 2024: Pencatatan Saham dan Waran Seri I di BEI
- 11 Januari 2027: Akhir Perdagangan Waran Seri I Pasar Reguler & Negosiasi
- 13 Januari 2027: Akhir Perdagangan Waran Seri I Pasar Tunai
- 13 Januari 2025 – 12 Januari 2027: Masa Pelaksanaan Waran Seri I
- 12 Januari 2027: Akhir Masa Berlaku Waran Seri I
PT Manggung Polahraya didirikan pada tanggal 05 Februari 1992 dan berlokasi di Jl. Pondok Pinang Raya No.1, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12310. PT Manggung Polahraya bergerak di bidang konstruksi bangunan sipil jalan, konstruksi Gedung pendidikan, konstruksi Gedung lainnya, serta kegiatan usaha penunjang yang meliputi industri produk dari hasil kilang minyak bumi dan industri mortar atau beton ready mix. Saat ini, kegiatan usaha utamanya adalah bidang konstruksi gedung dan bangunan, pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dengan fasilitas produksi aspal hotmix dan beton ready mix.
