britama.com, Penawaran Umum Perdana (IPO / Initial Public Offering) Saham PT Multi Spunindo Jaya Tbk (MSJA) dilakukan oleh PT BRI Danareksa Sekuritas (OD) dan PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk (LS atau RELI) selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham ini.
Adapun Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham sebagai berikut:
- 29 Desember 2023: Efektif
- 03 – 08 Januari 2024: Masa Penawaran Umum
- 08 Januari 2024: Tanggal Penjatahan
- 09 Januari 2024: Distribusi Saham Secara Elektronik
- 10 Januari 2024: Pencatatan Saham di BEI
PT Multi Spunindo Jaya Tbk menawarkan sebanyak 882.352.900 lembar saham baru atau sebanyak 15,00% dari jumlah modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana (IPO) dengan Nilai Nominal Rp100,- dan Harga Penawaran sebesar Rp300,- per saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp264.705.870.000,-.
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang terkait dengan Penawaran Umum akan digunakan seluruhnya oleh PT Multi Spunindo Jaya Tbk untuk, sebagai berikut:
-
Sebanyak 40% untuk pengembangan usaha dalam bentuk belanja modal yang rencananya akan dipergunakan untuk:
-
Sekitar 75% untuk pembelian mesin SAP Sheet beserta utilitasnya, dalam rangka penambahan lini produksi baru.
-
Sekitar 25% untuk pembangunan gedung pabrik untuk lini produksi SAP Sheet.
-
Sebanyak 30% untuk bentuk modal kerja, seperti untuk pembiayaan kebutuhan operasional, antara lain: pembelian bahan baku, pembiayaan kegiatan operasional, pembayaran gaji karyawan, biaya marketing, dan lain-lain.
-
Sebanyak 30% untuk pembayaran seluruh dan sebagian pinjaman bank (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) dan PT Bank UOB Indonesia) untuk fasilitas modal kerja.
PT Multi Spunindo Jaya Tbk didirikan pada tanggal 07 Maret 1997 dan berlokasi di Desa Jabaran, Kec. Balongbendo Krian, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur 61263, Indonesia. Saat ini, kegiatan utama PT Multi Spunindo Jaya Tbk adalah bergerak di bidang industri nonwoven.
Sebelum Penawaran Umum Perdana (IPO), saham PT Multi Spunindo Jaya Tbk dimiliki oleh PT Maju Selaras Jayamerta (62,60%), Harry Herjanto (14,96%), Hartono Herjanto (7,48%), Lunardi Basuki (7,48%) dan Sasongko Basuki (7,48%).
