PT Mitra Pedagang Indonesia (MPIX) Rencanakan IPO: Penawaran Umum Perdana Saham Seharga Rp256-268 per Saham

Temukan Pilihan Terbaikmu!
Temukan Pilihan Terbaikmu!
Temukan Pilihan Terbaikmu!

britama.com, PT Mitra Pedagang Indonesia (MPIX) berencana untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) dengan menawarkan sebanyak-banyaknya 312.500.000 saham atau setara dengan 20,00% dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan harga nominal sebesar Rp20,- per saham. Penawaran ini akan ditawarkan kepada Masyarakat dengan kisaran Harga Penawaran Rp256,- sampai dengan Rp268,- setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp83.750.000.000,-.

Selain itu, PT Mitra Pedagang Indonesia juga menerbitkan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 156.250.000 Waran Seri I yang menyertai Saham Yang Ditawarkan Perseroan. Waran Seri I ini setara dengan sebanyak-banyaknya 12,50% dari total jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Yang Ditawarkan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan (02 Februari 2024). Setiap pemegang 2 Saham Yang Ditawarkan Perseroan berhak memperoleh 1 Waran Seri I, dimana setiap 1 Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 Saham dengan nilai nominal Rp20,- dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp850,-. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp132.812.500.000,-.

Untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana ini, PT Mitra Pedagang Indonesia menunjuk PT RHB Sekuritas Indonesia (DR) sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan kesanggupan penuh terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Seluruh dana yang diperoleh PT Mitra Pedagang Indonesia dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah mengurangi semua biaya emisi saham akan digunakan seluruhnya untuk:

  1. Sekitar 89,00% untuk pembiayaan modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional Perusahaan secara umum. Pembiayaan yang dimaksud termasuk namun tidak terbatas pada pembelian persediaan produk digital, gaji karyawan, biaya pemasaran, dan sewa server.
  2. Sekitar 11,00% untuk belanja modal atau capital expenditure (Capex) berupa renovasi dan sewa 19 hub atau depo dalam rangka menunjang rencana jangka panjang Perusahaan.

Dana yang akan diperoleh PT Mitra Pedagang Indonesia dari Hasil Pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan untuk sekitar 44,00% untuk pembiayaan modal kerja Perusahaan dalam mendukung operasional Perusahaan berupa pembelian persediaan dan sisanya 60% untuk Capex guna ekspansi bisnis, termasuk pembelian tanah, pembangunan kantor pusat, pengadaan perangkat komputer dan furnitur, serta kendaraan operasional.

Adapun Jadwal Perkiraan Penawaran Umum Perdana (IPO / Initial Public Offering) Saham, sebagai berikut:

  • 17 – 24 Januari 2024: Masa Penawaran Awal (Bookbuilding)
  • 30 Januari 2024: Efektif
  • 31 Januari – 02 Februari 2024: Masa Penawaran Umum
  • 02 Februari 2024: Tanggal Penjatahan
  • 05 Februari 2024: Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik
  • 06 Februari 2024: Pencatatan Saham dan Waran Seri I di BEI
  • 03 Februari 2026: Akhir Perdagangan Waran Seri I Pasar Reguler & Negosiasi
  • 05 Februari 2026: Akhir Perdagangan Waran Seri I Pasar Tunai
  • 06 Agustus 2024 – 06 Februari 2026: Masa Pelaksanaan Waran Seri I
  • 06 Februari 2026: Akhir Masa Berlaku Waran Seri I

PT Mitra Pedagang Indonesia didirikan pada tanggal 10 Juli 2019 dan berlokasi di Ruko Khayangan Residence Blok RA-11, Lantai 2 Jalan Halim Perdana Kusuma, Bangkalan, Jawa Timur 69119. PT Mitra Pedagang Indonesia bergerak di bidang penyedia platform digital untuk UMKM, dan E-commerce dengan nama "MPstore".