Simak Detail Rencana IPO PT Topindo Solusi Komunika: Harga Saham, Waran, dan Penggunaan Dana

Temukan Pilihan Terbaikmu!
Temukan Pilihan Terbaikmu!
Temukan Pilihan Terbaikmu!

britama.com, PT Topindo Solusi Komunika (TOSK) berencana untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) dengan menawarkan sebanyak-banyaknya 875.000.000 saham atau setara dengan 20,00% dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan harga nominal sebesar Rp10,- per saham. Penawaran ini akan ditawarkan kepada Masyarakat dengan kisaran Harga Penawaran Rp115,- sampai dengan Rp125,- setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp109.375.000.000,-.

Selain itu, PT Topindo Solusi Komunika juga menerbitkan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 262.500.000 Waran Seri I yang menyertai Saham Yang Ditawarkan Perseroan. Waran Seri I ini setara dengan sebanyak-banyaknya 7,50% dari total jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Yang Ditawarkan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan (01 Februari 2024). Setiap pemegang 10 Saham Yang Ditawarkan Perseroan berhak memperoleh 3 Waran Seri I, dimana setiap 1 Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 Saham dengan nilai nominal Rp10,- dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp144,- sampai Rp156,-. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp40.950.000.000,-.

Untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana ini, PT Topindo Solusi Komunika menunjuk PT MNC Sekuritas (EP) dan PT Erdikha Elit Sekuritas (AO) sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan kesanggupan penuh terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Seluruh dana yang diperoleh PT Topindo Solusi Komunika dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah mengurangi semua biaya emisi saham akan digunakan seluruhnya untuk:

  1. Sekitar 40% untuk keperluan sebagai berikut:
    • Sekitar 75% untuk modal kerja berupa pembelian persediaan produk digital seperti Produk Telekomunikasi, Voucher Game, Token, dan Payment Point Online Bank (PPOB);
    • Sekitar 25% untuk pengembangan sistem IT (hardware dan software).
  2. Sekitar 10% untuk entitas anak, yaitu PT Topindo Niaga Nusantara, dalam bentuk penyetoran modal, yang digunakan oleh PT Topindo Niaga Nusantara untuk keperluan modal kerja berupa pembelian persediaan produk retail PT Topindo Niaga Nusantara.
  3. Sekitar 50% untuk entitas anak, yaitu PT Topindo Ikon Properti, dalam bentuk penyetoran modal, yang digunakan oleh TIP untuk keperluan sebagai berikut:
    • Akuisisi properti berupa tanah dan bangunan dari Seiko Manito (pihak terafiliasi). Dengan luas tanah kurang lebih 7.452 m2 dan luas bangunan kurang lebih 6.562 m2 yang berlokasi di Jalan Pangeran Diponegoro No. 19, RT 051, RW 016, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang, Kalimantan Barat.
    • Keperluan modal kerja PT Topindo Ikon Properti seperti pembayaran biaya operasional PT Topindo Ikon Properti seperti beban gaji, beban keamanan, dan beban umum dan administrasi.

Dana yang akan diperoleh PT Topindo Solusi Komunika dari Hasil Pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan untuk pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari, antara lain namun tidak terbatas untuk pembelian persediaan, pembayaran gaji karyawan, pengembangan sistem IT Perusahaan, dan biaya umum operasional Perusahaan.

Adapun Jadwal Perkiraan Penawaran Umum Perdana (IPO / Initial Public Offering) Saham, sebagai berikut:

  • 15 – 19 Januari 2024: Masa Penawaran Awal (Bookbuilding)
  • 25 Januari 2024: Efektif
  • 29 Januari – 01 Februari 2024: Masa Penawaran Umum
  • 01 Februari 2024: Tanggal Penjatahan
  • 02 Februari 2024: Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik
  • 05 Februari 2024: Pencatatan Saham dan Waran Seri I di BEI
  • 30 Januari 2025: Akhir Perdagangan Waran Seri I Pasar Reguler & Negosiasi
  • 03 Februari 2025: Akhir Perdagangan Waran Seri I Pasar Tunai
  • 05 Agustus 2024 – 04 Februari 2025: Masa Pelaksanaan Waran Seri I
  • 04 Februari 2025: Akhir Masa Berlaku Waran Seri I

PT Topindo Solusi Komunika didirikan pada tanggal 21 Maret 2018 dan berlokasi di Jalan P. Diponegoro No. 19, Kel. Pasiran, Kec. Singkawang Barat, Kota Singkawang, Prov. Kalimantan Barat 79123. PT Topindo Solusi Komunika bergerak di bidang informasi dan komunikasi, perdagangan besar dan eceran. Saat ini, kegiatan usaha utamanya adalah bergerak dalam bidang penjualan produk digital, layanan solusi pembayaran dan online-to-offline (O2O) platform dengan nama "topindoku".