britama.com, PT Bersama Mencapai Puncak (BAIK) berencana untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) dengan menawarkan sebanyak-banyaknya 225.000.000 saham atau setara dengan 20,00% dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perusahaan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan harga nominal sebesar Rp50,- per saham. Penawaran ini akan ditawarkan kepada Masyarakat dengan kisaran Harga Penawaran Rp268,- sampai dengan Rp278,- setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp62.550.000.000,-.
Selain itu, PT Bersama Mencapai Puncak juga menerbitkan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 225.000.000 Waran Seri I yang menyertai Saham Yang Ditawarkan Perusahaan. Waran Seri I ini setara dengan sebanyak-banyaknya 25,00% dari total jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Yang Ditawarkan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan (12 Februari 2024). Setiap pemegang 1 Saham Yang Ditawarkan Perusahaan berhak memperoleh 1 Waran Seri I, dimana setiap 1 Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 Saham dengan nilai nominal Rp50,- dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp400,-. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp90.000.000.000,-.
Untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana ini, PT Bersama Mencapai Puncak menunjuk PT MNC Sekuritas (EP) sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan kesanggupan penuh terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.
Seluruh dana yang diperoleh PT Bersama Mencapai Puncak dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah mengurangi semua biaya emisi saham akan digunakan seluruhnya untuk:
-
Sekitar sebesar 3,48% untuk pembelian mesin dan kendaraan operasional untuk menunjang proses distribusi produk dan bahan baku yang lebih optimal.
-
Sekitar 10,16% untuk perpanjangan sewa 18 outlet lama dengan total nilai sewa sekitar Rp5,6 miliar dan akan dilakukan dengan pihak ketiga.
-
Sekitar 22,54% untuk renovasi 23 outlet (19 outlet cabang dan 4 outlet kemitraan), 1 gudang dan kantor dan sistem otomatisasi dalam rangka mendukung bisnis Perusahaan untuk penyimpanan persediaan bahan baku yang lebih besar.
-
Sisanya 63,82% untuk operational expenditure di antaranya untuk pembelian bahan baku; dan biaya biaya pengembangan produk, marketing dan branding.
Dana yang akan diperoleh PT Bersama Mencapai Puncak dari Hasil Pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan untuk penambahan modal kerja diantaranya pembelian bahan baku dan marketing/pemasaran.
Adapun Jadwal Perkiraan Penawaran Umum Perdana (IPO / Initial Public Offering) Saham, sebagai berikut:
- 19 – 24 Januari 2024: Masa Penawaran Awal (Bookbuilding)
- 31 Januari 2024: Efektif
- 02 – 12 Februari 2024: Masa Penawaran Umum
- 12 Februari 2024: Tanggal Penjatahan
- 13 Februari 2024: Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik
- 15 Februari 2024: Pencatatan Saham dan Waran Seri I di BEI
- 10 Februari 2026: Akhir Perdagangan Waran Seri I Pasar Reguler & Negosiasi
- 12 Februari 2026: Akhir Perdagangan Waran Seri I Pasar Tunai
- 15 Agustus 2025 – 13 Februari 2026: Masa Pelaksanaan Waran Seri I
- 13 Februari 2026: Akhir Masa Berlaku Waran Seri I
PT Bersama Mencapai Puncak didirikan pada tanggal 07 Februari 2018 dan berlokasi di Jl. Raya Regency Kav. 9 No. 5, Kab. Malang, Jawa Timur 65153. PT Bersama Mencapai Puncak bergerak di bidang perdagangan, jasa, rumah/warung makan, perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak, sewa guna usaha tanpa hak opsi intelektual properti, restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya, kedai makanan, penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap, perdagangan besar daging dan daging olahan lainnya dan perdagangan besar hasil olahan perikanan. Saat ini, kegiatan usaha utamanya adalah menjalankan bisnis saha rumah makan dengan merek "Ayam Nelongso" yang dioperasikan langsung oleh Perusahaan dan merek "Geprek Kak Rose" yang dioperasikan melalui Entitas Anak. Selain itu, PT Bersama Mencapai Puncak juga menjalankan bisnis supply chain yaitu mendistribusikan bahan baku dan produk berupa produk daging segar (non olahan), produk aneka sembako, sayur, produk pecah belah dan produk minuman.
