PT Xolare RCR Energy (SOLA): Rencana IPO dan Penggunaan Dana

Banner Image

britama.com, PT Xolare RCR Energy (SOLA) telah mengumumkan rencananya untuk mengadakan Penawaran Umum Perdana (IPO) dengan menawarkan sebanyak-banyaknya 656.250.000 saham baru, yang mewakili 20,00% dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan setelah IPO. Setiap saham memiliki nilai nominal sebesar Rp20,- dan harga penawaran berkisar antara Rp100,- hingga Rp110,- per saham. Dana yang diperoleh dari IPO ini mencapai Rp72.187.500.000,-.

Dalam rangka pelaksanaan IPO ini, PT Xolare RCR Energy telah menunjuk PT UOB Kay Hian Sekuritas (AI) sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek yang menjamin seluruh penawaran saham secara kesanggupan penuh terhadap penawaran umum.

Temukan Pilihan Terbaikmu!

Adapun Jadwal Perkiraan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO), sebagai berikut:

  • 16 – 19 April 2024: Masa Penawaran Awal (Bookbuilding)
  • 26 April 2024: Efektif
  • 30 April – 03 Mei 2024: Masa Penawaran Umum
  • 03 Mei 2024: Tanggal Penjatahan
  • 06 Mei 2024: Distribusi Saham Secara Elektronik
  • 07 Mei 2024: Pencatatan Saham di BEI

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya akan digunakan oleh PT Xolare RCR Energy untuk, sebagai berikut:

  1. Sekitar Rp48.273.790.000,- untuk peningkatan modal di entitas anak, yang terdiri dari:
    • Sekitar Rp16.273.790.000,- untuk peningkatan modal di entitas anak PT Xolabit Bitumen Industri, dengan rincian sebagai berikut: a. Sebesar Rp10.267.393.500,- untuk pengadaan mesin; b. Sebesar Rp3.506.396.500,- untuk pembangunan pabrik pembuatan aspal membrane, di Kabupaten Tuban – Jawa Timur yang akan dimanfaatkan PT Xolabit Bitumen Industri untuk kegiatan distribusi produk ke luar daerah, termasuk wilayah Indonesia bagian Timur; dan c. Sebesar Rp2.500.000.000,- sebagai modal kerja operasional, yaitu untuk pembelian bahan baku, biaya operasional kantor, biaya marketing, upah/gaji karyawan.
    • Sekitar Rp9.000.000.000,- untuk peningkatan modal di entitas anak PT Aspal Polimer Emulsindo, dimana: a. Senilai Rp1.500.000.000,- untuk perluasan bangunan di area pabrik dengan merenovasinya yang berlokasi di Demak, Jawa Tengah; dan b. Sedangkan senilai Rp7.500.000.000,- untuk modal kerja.
    • Sekitar Rp9.000.000.000 untuk peningkatan modal di entitas anak PT Modifikasi Bitumen Sumatera, dimana: a. Senilai Rp2.500.000.000,- untuk perluasan bangunan di area pabrik dengan merenovasinya yang berlokasi di Muara Enim, Sumatera Selatan; dan b. Sedangkan senilai Rp6.500.000.000,- PT Modifikasi Bitumen Sumatera untuk modal kerja.
    • Sekitar Rp9.000.000.000,- untuk peningkatan modal di entitas anak PT Aplikasi Bitumen Indonesia, dimana a. Senilai Rp3.750.000.000,- untuk pembelian persediaan aspal dan modal kerja operasional namun tidak terbatas untuk pembelian persediaan bahan baku pendukung (aggregat, anti-stripping, latex, dan kemasan), biaya operasional kantor, biaya marketing, dan gaji karyawan; b. Senilai Rp2.000.000.000,- untuk pembelian aspal untuk slurry seal yang akan digunakan untuk pengerjaan proyek pemeliharaan jalan; dan c. Senilai Rp3.250.000.000,- untuk pembelian aspal untuk chipseal yang akan digunakan untuk pengerjaan proyek pembangunan jalan utama dan hauling.
    • Sekitar Rp5.000.000.000,- untuk peningkatan modal di entitas anak PT Bumiraya Energi Hijau, dimana seluruhnya akan digunakan untuk pembelian panel surya dan material pendukungnya, yaitu inverter, Battery, Control Box dan Ground Mounting Screw Pile.
  2. Sisanya akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan yaitu untuk pembelian persedian aspal, biaya operasional kantor, biaya marketing, biaya leasing kendaraan operasional dan gaji karyawan.

PT Xolare RCR Energy didirikan pada tanggal 18 Desember 2014 dengan nama PT RCR Energy Indonesia, sebuah Perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan aspal dan jasa konstruksi, serta industri pengolahan aspal dan jasa konstruksi melalui Entitas Anak. Saat ini kegiatan utama PT Xolare RCR Energy adalah menjalankan usaha perdagangan aspal dan jasa konstruksi. Sedangkan kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh Entitas Anak adalah industri pengolahan aspal dan jasa konstruksi. Berkantor pusat di Gedung Plaza Simatupang Lt. 6, Jl. TB Simatupang Kav. IS No. 01 Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12310 – Indonesia.

Banner Image