britama.com, Penawaran Umum Perdana (IPO / Initial Public Offering) Saham PT Indo American Seafoods Tbk (ISEA) dilakukan oleh PT KB Valbury Sekuritas (CP) selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham ini.
Adapun Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham sebagai berikut:
- 27 Juni 2024: Efektif
- 01 – 04 Juli 2024: Masa Penawaran Umum
- 04 Juli 2024: Tanggal Penjatahan
- 05 Juli 2024: Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik
- 08 Juli 2024: Pencatatan Saham dan Waran Seri I di BEI
- 02 Juli 2025: Akhir Perdagangan Waran Seri I Pasar Reguler & Negosiasi
- 04 Juli 2025: Akhir Perdagangan Waran Seri I Pasar Tunai
- 06 Januari 2025 – 07 Juli 2025: Masa Pelaksanaan Waran Seri I
- 07 Juli 2025: Akhir Masa Berlaku Waran Seri I
PT Indo American Seafoods Tbk menawarkan sebanyak 290.000.000 lembar saham baru atau sebanyak 20,86% dari jumlah modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana (IPO) dengan Nilai Nominal Rp50,- dan Harga Penawaran sebesar Rp250,- per saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp72.500.000.000,-.
Selain itu, PT Indo American Seafoods Tbk juga akan menerbitkan sebanyak 145.000.000 lembar Waran Seri I dengan rasio pembagian setiap pemegang 2 saham baru berhak atas 1 Waran Seri I, dimana setiap 1 waran memberikan hak untuk membeli 1 saham baru dengan harga pelaksanaan sebesar Rp224,- per saham. Nilai hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp32.480.000.000,-.
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang terkait dengan Penawaran Umum akan digunakan seluruhnya oleh PT Indo American Seafoods Tbk untuk, sebagai berikut:
-
Sekitar 90,00% untuk pembelian bahan baku baik bahan baku langsung maupun bahan baku pembantu. Bahan baku langsung mencakup pembelian udang. Sedangkan, bahan baku pembantu meliputi, namun tidak terbatas pada, master karton, polybag, tray, tepung, dan bahan tambahan pangan (food additive) dari pemasok yang merupakan pihak penjual perorangan maupun penjual berbentuk badan hukum;
-
Sekitar 5,00 % untuk biaya penjualan dan pemasaran;
-
Sekitar 4,85 % untuk biaya perawatan dan biaya utilitas; dan
-
Sisanya untuk biaya keperluan kantor, terutama untuk pembelian dan penggantian peralatan elektronik serta penunjang lainnya yang diperlukan untuk mendukung aktivitas kantor Perusahaan. Peralatan elektronik yang dimaksud mencakup pergantian komputer dan/atau laptop, yaitu Lenovo I7 sebanyak 7 unit, yang akan digunakan untuk menunjang tim Produksi dan Keuangan dalam sistem yang terintegrasi.
Sedangkan dana yang diperoleh dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran akan digunakan untuk modal kerja, yaitu pembelian bahan baku baik bahan baku langsung maupun bahan baku pembantu.
PT Indo American Seafoods Tbk didirikan pada tanggal 06 April 2006 dan berlokasi di Jl. Ir. Sutami KM 13, Desa Sukanegara, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung 35361, Indonesia. Saat ini, kegiatan utama PT Indo American Seafoods Tbk adalah menjalankan usaha pengolahan udang dengan berkonsentrasi pada jenis Udang Vannamei dan Udang Windu.
Sebelum Penawaran Umum Perdana (IPO), saham PT Indo American Seafoods Tbk dimiliki oleh PT Indo American Foods (87,50%), Saimi Saleh (7,50%) dan Ibnu Syena Alfitra (5,00%).
