britama.com, Penawaran Umum Perdana (IPO / Initial Public Offering) Saham PT Graha Mitra Asia Tbk (RELF) dilakukan oleh PT UOB Kay Hian Sekuritas (AI) selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan selaku Penjamin Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham ini.
Adapun Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham sebagai berikut:
- 13 Juni 2023: Tanggal Efektif
- 15 – 20 Juni 2023: Masa Penawaran
- 20 Juni 2023: Tanggal Penjatahan
- 21 Juni 2023: Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik
- 22 Juni 2023: Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I Pada Bursa Efek Indonesia
- 22 Juni 2023 – 19 Juni 2024: Periode Perdagangan Waran Seri I di pasar Reguler & Negosiasi
- 22 Juni 2023 – 21 Juni 2024: Periode Perdagangan Waran Seri I di pasar Tunai
- 22 Desember 2023 – 24 Juni 2024: Periode Pelaksanaan Waran Seri I
- 24 Juni 2024: Tanggal Akhir Masa Berlaku Waran Seri I
PT Graha Mitra Asia akan menawarkan sebanyak 1.200.000.000 lembar saham baru atau sebanyak 20,95% dari jumlah modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana (IPO) dengan Nilai Nominal Rp25,- dan Harga Penawaran sebesar Rp90,- per saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp108.000.000.000,-.
Selain itu, Perseroan juga akan menerbitkan sebanyak 1.200.000.000 lembar Waran Seri I dengan rasio pembagian setiap pemegang 1 saham baru berhak atas 1 Waran Seri I, dimana setiap 1 waran memberikan hak untuk membeli 1 saham baru dengan harga pelaksanaan sebesar Rp125,- per saham. Nilai hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp150.000.000.000,-.
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang terkait dengan Penawaran Umum akan digunakan oleh PT Graha Mitra Asia untuk:
-
Sebesar Rp27.500.000.000,- untuk pembelian tanah dengan luas tanah 2.750 m2 di Jl. M Kahfi, Jagakarsa, Jakarta Selatan dari Achmad Machlus Sadat (pihak terafiliasi);
-
Sebesar Rp56.000.000.000,- untuk pembelian tanah dengan luas tanah 40.288 m2 di Semplak Barat, Kemang, Bogor dari PT Relife Realty Indonesia (pihak terafiliasi); dan
-
Sisanya untuk modal kerja Perseroan, yaitu untuk pembayaran kontraktor termasuk namun tidak terbatas pada pembangunan infrastruktur, pembangunan fasos, fasum dan operasional Perseroan.
Sedangkan dana yang akan diperoleh Perseroan dari hasil pelaksanaan Waran Seri I akan dialokasikan untuk modal kerja operasional Perseroan. Penggunaannya akan mencakup pembebasan tambahan lahan di proyek yang sudah ada, pembebasan lahan di lokasi baru, pembangunan rumah, infrastruktur, fasos dan fasum, serta biaya promosi dan penjualan.
PT Graha Mitra Asia didirikan pada tanggal 17 April 2018 dan berlokasi di Sovereign Plaza Lt. 5A Kav. 36, Jl TB Simatupang, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12430, Indonesia. Saat ini, fokus utama PT Graha Mitra Asia adalah bergerak di bidang real estate dan pengembangan properti di Greenland Kemang Bogor.
Sebelum Penawaran Umum Perdana (IPO), saham PT Graha Mitra Asia dimiliki oleh PT Relife Property (24,59%), Achmad Machlus Sadat (21,88%), Ghofar Rozaq Nazila (13,63%), PT Relife Realty Indonesia (11,93%), PT Patraland Mulia Jaya (11,93%), PT Nusa Perkasa International (13,32%) dan PT Asia Intrainvesta (2,72%).