britama.com, Jadwal Rights Issue I (Penawaran Umum Terbatas I / PUT I) APLN / Agung Podomoro Land Tbk dan "tidak ada pembeli siaga".
Sebanyak-banyaknya 3.986.821.526 Saham Baru akan diterbitkan dalam PUT ini. Dengan rasio pembagian Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) adalah setiap 34 saham lama Agung Podomoro Land Tbk yang dimiliki akan mendapatkan 7 HMETD, dimana setiap pemegang 1 HMETD berhak untuk membeli 1 Saham Baru APLN dengan nilai nominal Rp100,- setiap saham, dengan harga pelaksanaan Rp240,- per saham.
Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down).
PT Indofica dan Trihatma Kusuma Haliman, selaku pemegang saham APLN, menyatakan akan melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini, masing-masing sebesar Rp769.335.059.534,- atau setara dengan 3.205.562.748 saham dan sebesar Rp30.664.940.466,- atau setara dengan 127.770.585 saham.
Jika saham baru yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil bagian atau dibeli oleh pemegang saham Perseroan atau Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan efek berdasarkan Harga Pelaksanaan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa HMETD yang tidak dilaksanakan, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya dengan ketentuan dalam hal jumlah permintaan atas Saham Baru yang tidak dipesan melebihi Saham Baru yang tersedia, maka jumlah Saham Baru yang tersedia harus dialokasikan secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham.
Rencana Penggunaan Dana yang di peroleh dari hasil PUT I setelah di kurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan: 1. Sebesar Rp800.000.000.000,- untuk pembayaran kembali sebagian kewajiban Perseroan berdasarkan Facility Agreement tanggal 5 Juni 2018 sebagaimana ditambah dengan Syndication Agreement tanggal 18 September 2018 (Perjanjian Sindikasi), yang semula PT Bank BNP Paribas Indonesia (BNPP), PT Bank DBS Indonesia, dan Standard Chartered Bank – Cabang Jakarta, menjadi PT Bank BNP Paribas Indonesia, PT Bank DBS Indonesia, Standard Chartered Bank – Cabang Jakarta, Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Bank Shinhan Indonesia, dan Bank Permata Tbk (BNLI) (Para Kreditur).; dan 2. Sisanya untuk modal kerja, yakni untuk kegiatan operasional usaha.
Untuk diketahui, pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Agung Podomoro Land Tbk sebelum PUT I ini yaitu: PT Indofica, dengan persentase kepemilikan sebesar 80,42%.
Adapun jadwal kegiatan Rights Issue I tersebut sebagai berikut:
|
Kegiatan
|
Tanggal
|
|---|---|
| Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Reguler dan Nego |
06 Mar 2020
|
| Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Reguler dan Nego |
09 Mar 2020
|
| Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Tunai |
10 Mar 2020
|
| Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Tunai |
11 Mar 2020
|
| Tanggal daftar pemegang saham yang berhak menerima HMETD (Recording Date) |
10 Mar 2020
|
| Tanggal distribusi HMETD |
11 Mar 2020
|
| Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia (BEI) |
12 Mar 2020
|
| Periode Perdagangan HMETD |
12 – 18 Mar 2020
|
| Periode Pelaksanaan HMETD |
12 – 18 Mar 2020
|
| Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD |
16 – 20 Mar 2020
|
| Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan |
20 Mar 2020
|
| Tanggal Penjatahan Efek Tambahan |
23 Mar 2020
|
| Tanggal pengembalian uang yang tidak memperoleh penjatahan |
24 Mar 2020
|