britama.com, Jadwal Rights Issue I (Penawaran Umum Terbatas / PUT I) dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) BULL / Buana Listya Tama Tbk dan “PT Danatama Makmur Sekuritas (II) sebagai pembeli siaga”.
Sebanyak-sebanyaknya 2.426.895.677 Saham Baru akan diterbitkan dalam PUT ini. Dengan rasio pembagian HMETD adalah setiap 1 saham lama Buana Listya Tama Tbk yang dimiliki akan mendapatkan 1 HMETD, dimana setiap pemegang 1 HMETD berhak untuk membeli 1 Saham baru BULL dengan nilai nominal Rp100,- setiap saham, dengan harga pelaksanaan Rp100,- per saham dan setiap 3 saham baru melekat 1 Waran Seri II yang diberikan secara cuma-cuma, dimana 1 Waran Seri II dapat membeli 1 saham biasa yang bernilai nominal Rp100,- per saham dengan harga pelaksanaan Waran Seri II sebesar Rp100,- per saham.
Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down).
PT Delta Royal Sejahtera sebagai pemegang saham utama Buana Listya Tama Tbk tidak berencana untuk melaksanakan HMETD yang dimiliki dalam PUT I ini.
Jika saham baru yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham porsi publik, maka PT Danatama Makmur Sekuritas sebagai Pembeli Siaga akan membeli sebanyak-banyaknya 992.600.332 saham. Jika setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari portepel.
Rencana Penggunaan Dana yang di peroleh dari hasil PUT I setelah di kurangi biaya-biaya emisi, digunakan sebagai berikut: a). Sekitar 30% untuk mengurangi sebagian pinjaman Anak Usaha (PT Nusa Bhakti Jayaraya) kepada Custodia; b). Sekitar Rp10,90% untuk ekspansi usaha melalui investasi docking; c). Sekitar 59,10% untuk modal kerja Perseroan dan/atau Entitas Anak adalah untuk pembayaran ke pemasok barang dan jasa berkaitan dengan kegiatan operasional kapal, seperti pemeliharaan kapal, beban umum dan administrasi.
Untuk diketahui, pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Buana Listya Tama Tbk per 31 Januari 2017 yaitu: PT Delta Royal Sejahtera (34,84%), Kidson Pte Ltd (13,44%), PT Southeast Capital Investment (10,00%), PT Goldsachs Capital Investment (10,39%) dan Benakat Integra Tbk (BIPI) (9,17%).
Adapun jadwal kegiatan Rights Issue II tersebut sebagai berikut:
|
Kegiatan
|
Tanggal
|
|---|---|
| Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Reguler dan Nego |
27 Feb 2017
|
| Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Reguler dan Nego |
28 Feb 2017
|
| Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Tunai |
02 Mar 2017
|
| Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Tunai |
03 Mar 2017
|
| Tanggal daftar pemegang saham yang berhak menerima HMETD (Recording Date) |
02 Mar 2017
|
| Tanggal distribusi HMETD |
03 Mar 2017
|
| Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia (BEI) |
06 Mar 2017
|
| Periode Perdagangan HMETD |
06 – 15 Mar 2017
|
| Periode Pelaksanaan HMETD |
06 – 15 Mar 2017
|
| Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD |
08 – 17 Mar 2017
|
| Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan |
17 Mar 2017
|
| Tanggal Penjatahan Efek Tambahan |
20 Mar 2017
|
| Tanggal pengembalian uang yang tidak memperoleh penjatahan |
22 Mar 2017
|
| — Pasar Reguler dan Negosiasi | |
| Awal Perdagangan Waran |
06 Mar 2017
|
| Akhir Perdagangan Waran |
28 Feb 2020
|
| — Pasar Tunai | |
| Akhir Perdagangan Waran |
04 Mar 2020
|
| Periode Pelaksanaan Waran |
06 Sep 17 – 05 Mar 2020
|
| Tanggal Jatuh Tempo Waran |
05 Mar 2020
|