britama.com, PT Trimegah Bangun Persada (NCKL) akan menawarkan saham baru dalam jumlah besar melalui penawaran umum perdana saham. Dalam penawaran ini, sebanyak-banyaknya 12.095.341.463 saham akan ditawarkan dengan nilai nominal Rp100 per saham dan harga penawaran berkisar antara Rp1.220 sampai Rp1.250 per saham. Dengan demikian, total dana yang diperoleh dari penjualan saham baru ini berkisar antara Rp14.756.316.584.860 sampai Rp15.119.176.828.750.
Penawaran saham ini akan dilaksanakan melalui tujuh perusahaan sekuritas terkemuka, yaitu PT Mandiri Sekuritas (CC), PT UOB Kay Hian Sekuritas (AI), PT Citigroup Sekuritas Indonesia (CG), PT Credit Suisse Sekuritas Indonesia (CS), PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia (DP), PT OCBC Sekuritas Indonesia (TP) dan PT BNP Paribas Sekuritas Indonesia (BW) sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek.
Adapun Jadwal Perkiraan Penawaran Umum Perdana Saham, sebagai berikut:
- 15 Maret – 24 Maret 2023: Masa Penawaran Awal
- 03 April 2023 : Efektif
- 05 April – 10 April 2023: Masa Penawaran Umum
- 10 April 2023: Tanggal Penjatahan
- 11 April 2023: Distribusi Saham Secara Elektronik
- 12 April 2023: Pencatatan Saham di BEI
Dana yang diperoleh dari penawaran umum perdana saham akan digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk membayar utang, belanja modal, serta modal kerja. Adapun penggunaan dana secara lebih spesifik adalah sekitar 5,46% untuk pembayaran utang kepada PT Harita Jayaraya, sekitar 6,05% untuk pembayaran utang kepada PT Dwimuria Investama Andalan, sekitar 15,13% untuk pembayaran utang kepada Oversea-Chinese Banking Corporation Limited dan Bank OCBC NISP Tbk (NISP), sekitar 0,89% untuk pembayaran utang Fasilitas Term Loan 1 dan Fasilitas Term Loan 3 kepada OCBC NISP, sekitar 2,12% untuk belanja modal, sekitar 32,27% untuk keperluan Entitas Anak dan Entitas Asosiasi dan sekitar 38,08% untuk modal kerja.
PT Trimegah Bangun Persada (NCKL) sendiri merupakan Perseroan yang didirikan pada tanggal 06 September 2004 dan bergerak di bidang pertambangan bijih nikel dan kawasan industri. Saat ini, kegiatan utama PT Trimegah Bangun Persada (NCKL) adalah bergerak dalam bidang pertambangan bijih nikel. Dengan penawaran umum perdana saham ini, diharapkan dapat menghasilkan dana yang signifikan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan bisnis PT Trimegah Bangun Persada (NCKL) di masa depan.